第一节 LED节能灯管 行业 产业链概述
LED节能灯管
行业
产业链简图
第二节 LED节能灯管上游 行业 发展状况 分析
一、上游原材料生产情况 分析
LED节能灯管上游主要原材料LED产量增长统计表
单位：亿片
二、上游原材料需求情况 分析
（一）主要原材料应用领域概况
2008年LED产品在各主要应用领域销售额分布统计显示：建筑景观为我国LED最大的应用领域,占总市场份额的28%;LED显示屏与家电显示为国内LED第二大应用领域,占总市场份额的27%;手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源为第三大应用领域,占总市场份额的22%;交通信号灯、汽车灯、特种照明灯等各类应用占有一定市场份额。
景观照明：半导体照明具有省电、富于变化、色彩亮丽、寿命长等显著特点,正在景观照明工程中得到广泛应用。2008年国内景观及装饰照明市场规模为130亿元,仅北京奥运会LED景观照明的应用就近5亿元。随着上海2010年世博会建设以及城市化进程加快,LED在景观照明领域的应用将进一步加大比重。
LED显示屏：2008年LED显示屏市场规模约100亿元。随着北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重大赛会的举办和筹备,体育场馆、机尝车站、银行、医院、公共广尝商业场所、居民社区的大面积应用,LED显示屏的市场应用空间不断扩大。
家电数码显示及指示：2008年LED家电数码显示与指示的市场规模为20亿元。随着政府推出“家电下乡”等政策拉动及城市居民生活水平的提高。购买力的增强,中国家电产品消费需求猛增。LED信号与指示模块作为数字家电的必要配件,也赢来了发展机遇。
手机、电脑等背光源：2008年手机、mp4、电脑、电视等LED背光源市场规模为100亿元。随着液晶显示技术的不断发展,其应用领域也在不断拓宽,背光源产业呈现出一派繁荣景象,已逐步开始替代CCFL(冷阴极萤光灯管),成为背光源发展的趋势。
交通信号及指示灯：2008年新建和扩建的道路全部使用LED交通信号灯,国内大多数城市的交通信号也都完成了LED改造,其市场规模约为25亿元。
汽车照明：目前汽车应用以车内照明及信号灯为主,随着功率型LED技术的突破,未来前大灯也将使用LED为主要光源。2008年车用灯(除前大灯)LED市场规模约为10亿元,正成为LED的重要应用市场。
特种照明：随着手电筒、矿灯、防爆灯、航标灯等特种照明领域LED产品的普及,LED已逐步取代其他照明光源成为此类产品的主流;太阳能灯、舞台灯、舰船灯、应急照明灯、阅读台灯等使用LED灯具的比例也迅速提高;紫外消毒、医学、农业等新兴的应用市场也正在形成。2008年LED特种照明产品市场规模约为20亿元。
LED路灯：2008年LED功能性照明产品市场规模约为10亿元,市政照明的使用增长迅速,其中以LED路灯为主,约占市场的一半。据中国市政工程协会城市道路照明专业委员会统计,2008年我国路灯总盏数约1500万盏,以后每年约新增路灯200万盏。按目前的发展速度和趋势来预测,政府如能从节能减排角度有效地引导和推动,LED路灯将成为LED最大的应用领域和市场。
LED隧道灯：我国是世界上隧道最多的国家,2007年隧道数量4673座,隧道长度255.55万延米。根据《公路隧道通风照明设计规范(JTJ026.1-1999)》估算,隧道照明灯具(按平均长度547米计算)需要160万盏。目前,上海、贵州、陕西、江西、浙江、云南、重庆、安徽、广东、福建等10余个省市,已进行了大约12座、30余公里LED隧道灯的试点应用,取得良好的节能效果。LED隧道灯的应用五一蕴含着巨大的市场潜力。
地铁照明：广州、深圳、香港等地已开始在地铁人行通道、站台、车厢、灯箱等部分使用LED功能性照明产品,从我国 规划 准备建设和已建设轨道交通的城市来看,未来LED地铁照明也将成为很重要的应用市场。
加油站及地下停车场照明：2008年中国民用轿车保有量超过2000万辆。如以20%的民用轿车使用地下停车场计算,同时根据《建筑照明设计标准》,每年地下停车场需要36W荧光灯200万只;国内平均每座加油站用10盏陶瓷金卤灯和标示灯箱照明,中国现有加油站约94000座,虽这方面的开发应用还刚刚起步,但潜力巨大。
随着技术的进一步发展,未来LED的应用市场结构也将产生较大的变化。预计2010年,我国半导体照明市场总体规模将达到1000亿元左右,LED背光源市场规模将超过景观装饰照明,成为最大应用领域,功能性及普通照明的市场规模也将快速增长。预计2010年到2015年的年均复合增长率预计可达到40%,2015年产业规模达到5000亿元以上。
（二）主要原材料应用领域需求量统计表
LED节能灯管上游主要原材料应用领域需求量统计表
第三节 LED节能灯管下游 行业 发展情况 分析
一、下游主要 行业 发展情况 分析
（一）下游主要 行业 发展概述
1、道路应用
LED(发光二极光)的应用可以说无处不在。作为一种半导体发光材料，与其他发光材料相比较，LED以其绿色、高效、可靠、耐用的优势，使得其他发光材料黯然失色。随着大功率LED成本的不断降低，逐步替代传统灯具成为可能。LED光源在道路照明中的应用已成为近年来半导体照明 行业 的热点。
2009年我国LED应用产品产值已超过100亿元，已成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国，新兴的半导体照明产业正在形成。国内在照明领域已经形成一定特色，其中户外照明发展最快，已有上百家LED路灯企业并建设了几十条示范道路。
2、汽车产业
2009年的中国汽车市场，以月产销65.88万辆和73.55万辆开局，以月产销152.47万辆和141.36万辆结局，全年汽车产销累计分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48％和46％。这样的迅猛增长，实在太出人们的意料。
2009年的中国汽车市场，有许多有趣的现象：众多汽车厂商先是调低了产能和销售目标，后又加班生产，几次调高销售目标；经销商先是担心库存压力，后又为车源跟不上而发愁；倒是消费者，从始至终保持着强大的消费热情。
用“一路高歌”来形容2009年的车市应该不为过，月度产销数据的纪录不断被刷新，累计产销量最终分别定格在1379.10万辆和1364.48万辆。其中，乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54％和53％。
和乘用车相比，商用车市场受到国际金融危机的冲击更大，2008年下半年产销持续下滑。但是在国家投资拉动和汽车下乡等政策的促进下，2009年上半年商用车市场开始恢复，并逐渐呈现增长态势。
2009年商用车产销最终分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33％和28％。
除了产销数量上的增长，汽车 行业 经济效益的稳步提高，则从另外一个层面反映出我国汽车工业的向好态势。根据中国汽车工业协会汇总的全国汽车 行业 13947家规模以上企业主要经济指标快报显示：1至11月，全国汽车 行业 规模以上企业累计实现主营业务收入28054.33亿元，同比增长21％；全国汽车 行业 规模以上企业累计实现利润总额1988.27亿元，同比增长52％；累计实现利税总额3309亿元，同比增长45％。
我国经济的稳定发展和政策因素是汽车产销快速增长的主要动力”。2009年我国宏观经济保持了良好的发展势头，城镇化稳步推进，居民生活水平提升较快，为我国汽车工业发展提供了保障。除此以外，从2009年年初开始，燃油税改革、购置税减半、汽车下乡、以旧换新等一系列利好政策出台，这样的密度前所未有，强有力地刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头。
（二）下游各 行业 近几年增长情况
2005-2009年下游 行业 LED道路应用产值增长情况统计表
单位：亿元
2005-2009年下游
行业
汽车产量增长情况统计表
单位：万辆
二、下游主要 行业 对LED节能灯管的应用现状 分析
（一）LED道路应用
我国LED道路应用市场主要产品市场份额
1、LED显示在交通领域前景广阔
随着材料技术的不断提升，拓宽了LED的应用范围。展望交通领域LED显示的应用，有以下几个方面值得关注：
1）交通信号灯市场需求旺盛
超高亮、大功率的LED器件在城市交通信号灯中已得到广泛应用。济南、青岛采用LED交通信号灯的比例已达90％左右，北京达80％，上海、沈阳达70％，其它如长春、哈尔滨、洛阳、宁波、西安等城市也发展较快。LED信号灯以其高亮度、高可靠性、低使用成本、长寿命等特点，得到城市交通管理部门的青睐。从全国范围内看，城市化进程和道路市政建设的发展，新建交通路口数量不断增加，目前使用的传统交通信号灯也在被LED信号灯替换。预测国内道路LED交通信号灯市场容量应该在50亿元。另外，公路车道指示灯、机场、铁路、航运等领域的信号、标识类用灯，也存在着很大的市场潜力。
2）公路LED可变情报板等已成规范和标准化产品
公路LED可变情报板、可变限速标志等产品已发展成为公路建设中的规范化和标准化产品，现有的道路需要补充完善，新建道路有标准规范配套设施的要求，相关产品的 行业 标准也已正式发布实施。预计每年公路可变情报板、可变限速标志等显示类产品的市场容量在3亿元到5亿元左右。
2、2010年LED路灯大规模应用市场将启动
目前路灯应用市场已经启动，原因有五，第一，在中间视觉条件下，目前路灯大量采用的钠灯，效率比明视觉条件测量效率要低30%，而LED由于是全光谱效率会提高40%，目前取代钠灯已能节电30%-40%，符合节电、减排国家政策。第二，考虑到寿命较长，可免维护费用。由于驱动电流小、电缆、变压器和工程费用也在减少。第三，白光下视感和分辨能力都有提高。第四，由于耗电少和驱动电压低，可与光伏电池组成太阳能路灯。第五，路灯均为政府部门建设和管理，较易推广。
目前许多城市乃至小镇，都有路灯示范工程，少则几十盏，多则成千上万盏，国内已有多张2万盏路灯的订单，可以说这是通用照明中冒出的一匹黑马。随着效率的进一步提高和技术的日趋完善，将有很快的发展。考虑到我国约有2亿盏路灯这一广阔市场，按照每年替换100万盏，那么一年市场容量是36亿左右。理应特别重视，加上已有部分企业产品出口，市场前景更为看好，2010年大规模应用市场将启动。
目前产品属初始阶段，良莠不齐，主要问题是散热问题解决不好，不仅发光效率下降，而且光衰问题较严重，甚至失效。有关部门要抓紧标准制定，出厂前要进行光衰试验，减小灯具热阻，充分散热，真正做到高效、长寿命，以利市场的培育和健康发展。
（二）汽车
在产业调整与振兴 规划 指引下，2009年我国汽车产业结构调整取得了显著成效。据统计，2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，比上年同期分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%。
在乘用车中，低排量的汽车品种市场份额提升很快，2009年1.6及以下排量的乘用车品种销售量达到719.55万辆，市场比重为70%，创历史新高。中国汽车工业协会专家指出，我国目前超过美国，全球产销量第一，但是我们还没有成为全球汽车强国，我国汽车工业在技术开发水平与世界汽车强国还有差距。
据悉，目前我国年销售量超过百万辆企业集团有五家，分别是上汽、一汽、东风、长安和北汽，五家企业集团2009年销售汽车966.05万辆，占汽车销售总量的71%，比上年提高9个百分点，产业集中度进一步提高。
2009年日系、德系、美系、韩系和法系分别占乘用车销售总量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轿车共销售221.73万辆，占轿车销售总量的30%，比上年提高4个百分点。
第四节 上、下游 行业 对LED节能灯管 行业 发展的影响 分析
从产业链 分析 ，我国LED产业发展迅速，对LED节能灯的最直接影响是降低了节能灯的成本，经过30多年的发展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。中国LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段，从事该产业的人数达5万多人， 研究 机构20多家，企业4000多家，其中上游企业50余家，封装企业1000余家，下游应用企业3000余家。在“国家半导体照明工程”的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。
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