第一节 上游产业发展状况 分析
1、钢材
1）2008年钢材 行业 发展现状
2008年是不寻常的年份，国内钢材市场变化可谓冰火两重天。上半年，钢铁产量逐月增加，资源供给超常增长；钢材需求逐步减少，供需矛盾不断扩大；钢厂价格逐月上涨，市场价格水涨船高。下半年，经济形势急剧变化，市场预期发生逆转；钢材需求大幅减少，市场价格大幅下跌；钢厂价格大幅下调，钢铁产量逐月下降。
2008年上半年，粗钢、生铁和钢材产量逐月增加。粗钢平均日产量由1月份的130.9万吨上升到6月份的156.5万吨，创历史新高，相当于全年5.7亿吨的水平；生铁平均日产量由1月份的122.9万吨上升到6月份的144.6万吨；钢材平均日产量由1月份的148.1万吨上升到6月份的179.6万吨.。主要钢材品种产量快速增长。1-6月累计产量和比上年同期增长，棒材2573万吨，增长20.1%；厚钢板1050万吨，增长26.5%；中板1789万吨，增长23.1%；中厚宽钢带3942万吨，增长35.4%；热轧薄宽钢带1056万吨，增长23.0%；冷轧薄板852万吨，增长15.2%。值得关注的是钢筋产量同比下降1.1%。
由于产量快速增长，出口下降，主要钢材品种国内新增资源量（产量+进口-出口）超常增长。上半年国内新增资源量比上年同期增长，棒材2296万吨，增长21.9%；厚钢板968万吨，增长39.3%；中板1548万吨，增长21.9%；中厚宽钢带3546万吨，增长38.0%；热轧薄宽钢带1028万吨，增长27.6%；冷轧薄板860万吨，增长16.5%。
2008年上半年，我国经济增长放缓，工业增速减缓，外贸出口增速回落较快，国内钢材需求增长呈下降趋势。上半年，我国GDP增长10.4%，比上年同期减缓1.8个百分点，其中一季度增长10.6%，二季度10.2%。全国规模以上工业增加值同比增长16.3%，增速同比减缓2.2个百分点，其中6月份增长16.0%，增速同比下降3.4个百分点；工业品出口交货值同比增长17.0%，增速同比下降4.7个百分点。上半年，我国外贸出口增速回落较快，进出口总额12342亿美元同比增长25.7%，其中，出口额6666亿美元增长21.9%，比上年同期下降5.7个百分点；对欧盟出口1370亿美元，增长27.6%，增速比上年同期下降3.2个百分点，对美国出口1168亿美元，增长8.9%，增速同比下降8.9个百分点。上半年，与钢铁 行业 密切相关的工业品产量虽然保持不同幅度的增长，但增长速度比上年同期均有所下降；上半年累计产量及同比增长，水泥64801万吨，增长8.7%，增速同比下降7.3个百分点；汽车535万吨，增长17.6%，增速同比下降5.3个百分点；家用电冰箱2558万台，增长10.3%，增速同比下降11.7个百分点，冷柜660万台，增长2.9%，增速同比下降38.1个百分点；房间空调器5505万台，增长6.7%，增速同比下降16.6个百分点；家用洗衣机1919万台，增长18.1%，增速同比减缓1.8个百分点。
由于钢铁产品产量大幅增加，出口下降，国内钢材新增资源量超常增长，而钢材需求增长逐渐下降，市场供需矛盾不断扩大、累积；社会库存向钢厂转移，钢厂库存逐渐增加。据中国钢铁工业协会统计资料，2008年重点大中型钢铁企业（协会会员单位）钢材期末库存与年初相比，3月末增长19.8%，6月末增长23.9%，9月末上升到42.4%，分别比上年同期上升10.4、11.1和41.5个百分点。
2）2008年钢材市场价格变化
2008年上半年，随着钢铁产品产量的增加，钢铁企业为了转移生产和运营成本的大幅增长，大幅度提高钢材产品出厂价格。如武钢、鞍钢和宝钢7月份表列出厂价格（6月份已出台）与上年12月相比，热轧卷（SPHC、4.75×1150×Cmm）表列出厂价格每吨分别增加1600元、1750元和1700元，分别增长40.6%、50.4%和46.0%；冷轧板卷（SPCC、1.0×1250×Cmm）表列出厂价格每吨分别增加1980元、1850元和1700元，分别增长46.6%、44.9%和37.0%；热轧中板（Q235、厚度11-14mm）表列出厂价格武钢每吨增加1650元，增长36.9%，鞍钢（厚板线）每吨增加1850元，增长43.3%。中国钢铁工业协会市场调研部每月发布的全国主要钢铁企业“中厚板产销存情况及热轧宽钢带轧机生产情况 分析 “中的统计数据显示，全国主要中厚板生产企业中厚板平均销售价格，2007年12月份为每吨5332元，2008年6月份上涨到每吨7169元，8月份上涨到全年最高售价每吨7400元，比上年末上涨2068元，涨幅为38.8%；全国主要热轧宽钢带生产企业热轧中厚宽钢带（卷、板）平均销售价格，2007年12月份每吨4409元，2008年6月份上涨到5996元，7月份达到全年最高售价每吨6240元，比上年末上涨1831元，涨幅41.5%。又如II级螺纹钢（直径20mm）表列出厂价格5月末与上年12月末相比，广钢、江苏沙钢和唐钢每吨分别增加960元、1100元和1370元，分别增加19.7%、23.2%和31.6%；值得关注的是上述三个钢厂6月份分别下调了出厂价格，广钢每吨下调150元，沙钢下调180元，唐钢下调250元。
随着钢厂出厂价格的大幅增加，市场价格大幅上涨。中国钢铁工业协会统计发布的钢材综合价格指数，2008年6月末为161.47点，比上年底125.12点上升36.35点，增长29.05%；其中长材6月末为163.95点，比上年底131.89点，上升32.66点，增长24.31%；板材6月末为161.31点，比上年底125.48点，上升35.83点，增长28.55%。以上海市场价格为例，主要钢材品种市场价格，II级螺纹钢（直径20mm）6月份最高价格（以下同）每吨5430元比上年末4350元上涨1080元，涨幅24.8%；热轧卷(Q235、4.75×1500×Cmm)6月份每吨5870元，比上年末4700元上涨1170元，涨幅24.9%；冷轧薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月份每吨7480元，比上年末5580元上涨1900元，涨幅34.1%；热轧中板（Q235B、厚度20mm）6月份每吨6750元，比上年末5070元上涨1680元，涨幅33.1%。
由于经济增速进一步下滑，工业增速大幅下降，钢材需求大幅减少，钢材市场价格在上半年大幅上涨后，从2008年6月中旬开始逐月下跌，9月份跌幅加大，10月份大幅下跌，月度下跌幅度之大为近年来之最，11月份跌幅趋缓，12月份出现小幅回升。中国钢铁工业协会统计发布的钢材综合价格指数，6月末为161.47点，11月末下降到102.30点，跌幅36.64%，其中，7月末160.99点、8月末152.22点、9月末143.93点、10月末108.59点、11月末102.30点、12月（22-26日）回升至103.30点。以上海钢材市场价格为例，II级螺纹钢（直径20mm）6月份最高价格（以下同）每吨5430元，11月末3460元，跌幅36.3%，12月末回升到3520元，其中10月末比9月末下跌980元；热轧卷（Q235、4.75×1500×Cmm）6月份每吨5870元，10月末3150元，跌幅46.3%，11月末回升到3400元，12月末升至3750元，其中10月末比9月末下跌1350元；热轧中板（Q235B、厚度20mm）6月份每吨价格6750元，11月末3800元，跌幅43.7%，12月份价格平稳，月末为3800元，其中10月末比9月末下跌950元；冷轧薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月末价格每吨7480元，11月末4250元，跌幅43.2%，12月末回升至4550元，其中，10月末比9月末下跌1430元。
钢材需求大幅减少，钢材市场价格大幅下跌，迫于市场压力和钢材库存的大幅增加，面对买方市场，2008年下半年钢铁企业开始竞价销售，纷纷大幅下调出厂价格。值得关注的是螺纹钢的出厂价格，6月下旬便开始下调，而热轧卷和板材的出厂价格在7、8月份才开始大幅下调。如武钢、鞍钢和宝钢9月以后，部分钢材品种，每月的下调幅度在每吨500元以上，有些品种下调幅度在1000元左右。中国钢铁工业协会市场调研部发布的全国主要钢铁企业“中厚板产销存情况及热轧宽钢带轧机市场情况 分析 ”的统计数据显示，全国主要中厚板生产企业中厚板平均销售价格8月份为全年最高价位，每吨售价6240元，8月、9月、10月和11月分别下降到6093元、5666元、4512元和3495元，11月份比7月份下降幅度44.0%，11月比10月下降1017元。
3）进出口状况
2008年12月份我国出口钢材317万吨，比11月份回升22万吨，与2007年12月份相比下降33.73%。2008年全年累计出口钢材5923万吨，同比下降5.5%；也是2002年以来连续6年增长后的首次下降。
2、膜元件
我国从事膜材料、膜组件、膜与水处理工程的企业大约有600家左右，其中生产型企业只有10家左右，具有一定规模的工程公司不到20家，不管是生产型的还是工程型的，销售额过亿元的不到10家，大多以民营企业和股份制企业居多，和国外膜工业相比，我国膜工业呈现技术水平低、膜品种少、产业规模小、应用领域窄、 行业 管理薄弱等特点。但我国近几年的膜 市场发展 也有自己的亮点，我国的超滤膜市场已经逐渐替代进口，中国蓝星水处理、杭州水处理中心、汇通源泉以及天津膜天等企业能够生产，并且在许多重大工程中成功应用。
我国目前的水处理市场领域应用最广泛的反渗透膜，其原材料被国外化学巨头所垄断，目前全球被美、日、西欧等少数国家垄断，国内市场主要被美国陶氏化学、科氏、海得能、日东电工、日本旭化成以及日本东丽等几家公司瓜分。国内从事于反渗透膜的企业有一两家，但目前还没有一家能形成产业化，性能和国外的膜无法相比。
预计未来五年内，国内膜工业市场年总产值将突破20亿美元。尤其在水处理技术方面，膜分离技术是水资源再利用及保障水质方面最有效的解决途径，对提升产业贡献率已经发挥着决定性的作用。
第二节 相关产业发展情况 分析
1、2008年汽车工业发展现状
2008年，全国累计生产汽车932.36万辆，销售汽车936.33万辆，产销同比增长率分别为5.05%、6.56%，增幅同比回落了16.87个百分点和15.21个百分点。其中，轿车生产502.91万辆，同比增长4.86%，增幅同比回落近20个百分点;轿车销售503.64万辆，同比增长6.58%，增幅同比回落16个百分点。
2008年汽车商品进出口总额811.58亿美元，同比增长19.3%;贸易顺差183亿美元，同比增长26.25%。其中，出口总额497.29亿美元，同比增长21.60%。整车出口68.49万辆，同比增长11.25%，增幅回落67.7个百分点。汽车商品进口总额314.29亿美元，同比增长20.96%;整车进口41.01万辆，同比增长30.53%。
受到国际金融危机冲击，2008年下半年以来，我国汽车市场产销同比大幅下滑。第四季度我国汽车市场产量负增长达到14.92%，增幅同比回落35.51个百分点，销量负增长8.15%，增幅同比回落23.4个百分点。
2、2008年汽车工业经济运行的主要特点：
1）产销同比增幅大幅回落
2008年除一季度汽车产量增长率有所回升外，基本呈逐步回落趋势，特别是自4月后，国内汽车销售市场同比增幅大幅下滑，一季度257.9万辆，同比增长21.62%，二季度销售259.5万辆，同比增长15.43%，三季度销售204.6万辆，同比下降了1.87%，四季度销售214万辆，同比下降了8.15%。
2）轿车产销市场滑落幅度超出预期
2008年国内轿车生产502.91万辆，同比增长4.86%，增幅同比回落近20个百分点;轿车销售503.64万辆，同比增长6.58%，增幅同比回落16个百分点。汽车销售市场各季度环比大幅下降，大大超出预期，季度增长率分别为22.49%、11.23%、-3.1%、-2.82%。各生产企业纷纷调整生产计划，减少生产量，到12月份，轿车生产同比增长率下降了21.27%。
3）商用车产量四季度下滑最为严重
2008年商用车销量增长率为3.02%，增幅同比回落19个百分点。各季度增长率分别为24.06%、20.26%、-5.64%、-17.39%，特别是四季度，其中11月、12月同比负增长高达25.61%、23.03%，四季度下滑最为严重。
4）汽车整车出口增长但增幅大幅下滑
2008年1～12月，全国汽车产量932.36万辆，出口68.49万辆，占国内汽车产量的7.36%，出口同比增长11.25%，增幅回落67.7个百分点;整车出口金额96.33亿美元，同比增长31.75%，增幅回落101.44个百分点。自2008年8月以来，我国汽车出口增幅呈大幅下滑态势。一季度，汽车出口17.94万辆，同比增长79.38%;二季度出口20.50万辆，同比增长44.99%;三季度出口17.71万辆，同比增长2.65%。四季度出口12.33万辆，同比负增长38.88%。
5）重点企业工业增加值、利润总额首次出现负增长
2008年1～12月份，汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值2216.25亿元，同比下降3.6%，增幅下降39个百分点;累计实现主营业务收入11994.04亿元，同比增长9.74%，增幅回落15个百分点;累计实现利润总额655.60亿元，同比下降7.06%，增幅下降64.8个百分点。2008年11月份开始，汽车工业重点企业(集团)工业增加值、利润总额出现负增长，其中12月份，汽车工业重点企业(集团)主营业务收入同比下降10.53%，利润总额同比下降了103.27%，多数企业实现利润低于上年同期，企业盈利水平下滑严重。
