建筑工程用机械租赁业(中国租凭业项目投资可行性项目报告—节选）(可行性报告样本)

第一节 中国建筑工程机械租赁发展概况

一、2007年中国工程机械产业基本态势及预测

建筑工程机械 行业 的发展总是与所处的宏观经济情况，特别是固定资产的投资情况密切相关。2007年上半年全国宏观经济环境对建筑工程机械 行业 的发展非常有利，国内国民生产总值106768亿元，同比增长11.5%，比上年同期增加0.5%；全社会固定资产投资54168亿元，同比增长25.9%，甚至传言全世界在建建筑近一半在中国建造。利好的宏观经济和政策为建筑工程机械的发展提供了很好的市场环境。另外，2007年上半年全国贸易出口5467亿美元，增长26.7%，首次实现顺差。建筑工程机械 行业 产品的出口更是表现优异，为出口贸易的良好业绩做出了突出贡献，也很好地促进了 行业 的发展。

2007年上半年建筑工程机械一直保持高速增长势头，销售收入共计318.3亿元，同比增长35.5%，工业总产值315.1亿元，增长31.6%，主要产品16.8万台，增长25.8%。据协会专家预计，2007年增长约在23%左右，全年销售收入约为2000亿元，利税145亿元。继2006年首次全年实现进出口顺差后，2007年上半年出口继续大幅增长，对各机种的销售有明显的带动。2007年上半年累计出口36.90亿美元，同比增长67.3%。出口主要集中在亚洲、欧洲和北美地区，另外中亚、俄罗斯和中东地区发展迅速。

1、挖掘机

2007年上半年挖掘机的21家主要生产企业统计共累计销售达38235台，比2006年同期的27782台增长10453台，增幅达37.6%。应该说增长幅度比较大，但与2006年全年比2005全年的149%增长率来说，增长趋势已经趋缓许多。2007年上半年挖掘机销售的亮点是3月及4月连续2个月突破万台，分别达到11167台和10293台。其中3月份的销量较同期增长41%，这是国内挖掘机 行业 首次月销售突破万台。有专家预测2007年全年销量会达到75000台左右，比2006年的49625增长约50%。

挖掘机上半年累计出口2629台，同比增长43.2%，但仅占总销量的6.9%，应该说挖掘机 行业 还属于内需型，出口主要集中在6t及以下机型，出口地区主要为欧盟、俄罗斯、美国和澳大利亚。

2、装载机

2007年上半年，24家主要的装载机生产企业共销售装载机81420台，比2006年同期的65846台增加15574台，增幅达23.7%。其中3月份的销售高潮中单月销量甚至超过2万台，这可能与2月份市场销售不足的蓄势有关，但《建筑机械》认为仍可由此证明中国市场的巨大而又不断高速增长的市场容量。目前，中国的装载机市场90%以上的份额由国内生产厂家占有，产品中仍然是Z50最受市场青睐，约占了总销量的60%。

值得注意的是，虽然中国市场容量大，但目前装载机产能过剩的情况仍到了比较严重的地步，2007年国内装载机总产能已超过20万台，远大于约为12万台市场需求，柳工、龙工、厦工等主流厂家产能都已超过2万台，预计市场竞争会更加激烈，价格也将持续走低。随着竞争的加剧，以资源重组为主要方向的企业整合将不可避免。

柳工、龙工、厦工等龙头企业在2007年初将三包期延长到1年，这在 行业 内无疑是一个有魄力的创举。
因为装载机出现大修问题大都是在第7个月开始，所以这比过去三包期的半年延长出的1倍，对企业意味着比过去远不只1倍的考验，对产品的可靠性和售后服务将提出更高得多的要求。此举对装载机 行业 走出价格战，建立良性竞争秩序，起到了表率作用，将产生深远影响。

国内产能过剩的压力和企业自身走出国门的目标促使装载机的出口销售增长迅速。2007年上半年共累计出口4111台，与2006年同期的1543台相比，增长2568台，增幅达166.4%，远远大于总销量23.6%的同期增长率。尽管如此，装载机出口量只占总销量的5%左右，出口潜力仍然巨大。预计随着中国企业海外营销渠道的完善和经验的增加，产品性能的持续改进等因素，出口的份额将进一步增加。

3、推土机

2007年上半年，国内12家主要的推土机生产企业共销售3952台，比2006年同期的3465台增长14.1%，增长比较稳定。通过统计数据可以看出，推土机 行业 生产企业规模比较集中的现象更加明显，其中山推在2007年上半年共销售2133台，占12家主要生产厂家总产量的1/2强，其它如宣工、彭浦、天建也占有相当的市场份额。

在中国的建筑工程机械出口全面飘红的情况下，推土机出口也有明显增长。2007年上半年出口共970台，比2006年的600台增加61%，主要机型集中在164～238kW和119～134kW。

据业内专家预测，2007年预计销量7000台左右，比2006年5925台增长约18%。

4、平地机

2007年上半年，10家主要平地机生产企业共销售1522台，比2006年上半年的1059台增长43.6%。平地机经过3月和4月的开工潮后，5月和6月销量不但没有明显下降，反而继续攀升，6月达到361台的销售高潮。PY160和PY180是最畅销的机型，两者总和占总销量的70%～80%。市场上主要是鼎盛天工、徐筑、常林等国内品牌，总计占有率在90%以上。卡特彼勒、沃尔沃等国外品牌也有一定市场份额，但市场占有率较小。据预测，2007年全年预计销售2500台左右，比2006年的2245台增长约11%。

平地机销售增长的主要原因是出口带动，2007年上半年比2006年同期增长的262台中，出口的增长占了252台，占了96%的份额；而6月份的销售高潮中售出的361台，出口占了200台，占当月总销量的55.4%。出口力度比2006年同期明显进一步加大，2007年上半年累计出口707台，占累计销量的46.5%，而2006年同期出口255台，占销量的24%。2007年上半年比2006同期增加452台，增幅达177%。

5、摊铺机

据工程机械协会数据显示，2007年上半年13家摊铺机厂家共销售677台，与2006年同期相比增长9.7%，其中出口46台。徐工科技、镇江华通销量分别为159台和117台。其中三一重工销量同比增长100%，中联重科同比增长61.5%，徐工科技同比增长11.2%。沃尔沃、福格勒与去年相比均有增长。从市场占有率看，徐工科技依然占据摊铺机市场领军位置，但市场份额略有所缩减。

各省区销售中，其中江苏销售达128台，山东53台，河北39台、辽宁37台、河南30台、山西30台。

从销售结构看市场需求产品主流在7.5m和9m，鼎盛天工、三一重工、新筑、中联重科等许多生产厂家产品定位均在7.5m、9.5m区域，因此竞争的焦点不言而喻。

摊铺机销售自2004年井喷之后，摊铺机用户需求趋于理性，摊铺机生产厂家综合竞争能力不断提升。国内同 行业 尤其是民营生产厂家，机制灵活，对摊铺机产品投入加大，竞争力增强；国外厂家纷纷在国内办厂投产，利用资金、技术、品牌等优势大肆抢占中国市场，因此国内摊铺机厂家市场形势不容乐观。

6、叉车

2007年上半年叉车销售64251台，比2006年同期的49894台增加14357台，涨幅达28.8%，继续保持了高速而平稳的增长势头。其中国产叉车51840台，比2006年同期的40367台增长28.4%；占市场销量的80.7%，与2006年同期的80.9%的市场占有率基本相当，略有下降。国产叉车仍占据着市场的主导地位，主要得益于国产叉车优越的性价比，与装载机 行业 相似。

与装载机 行业 相似的地方还有，叉车 行业 同样生产企业多、产量大、而且面临产能过剩的考验等。目前从事叉车 行业 的企业比较分散，全国有110余家，但 行业 集中度比较高，中叉集团下面的安徽叉车公司、浙江杭州叉车公司、大连叉车公司占了国内叉车市场6成左右的市场份额。有专家估算生产企业只有产量超过3000台，才能发挥规模优势，企业才能取得较好的效益，在目前产能过剩带来的日趋激烈的竞争条件下，这意味着 行业 将会有进一步整合集中的趋势。

叉车产品的种类与型号越来越多，产品向着系列化、大型化、智能化方向发展，更加注重安全性和舒适性，自主开发与研制生产的能力的提高为国产叉车的发展提供了有利的支持和保障，但在国外作为主流的电瓶类叉车在国内仍暂未得到较大的发展，这可能与国内对环保的重视程度还不够高有比较大的关系。

二、中国建筑工程机械租赁发展概况

中国建筑工程机械租赁业始于20世纪80年代，经过了20多年的发展有了长足的进步，但是从整体来说还处于发展的初期阶段。在这个阶段有自己的发展特点，同时与国外相比也显示出了建筑工程机械租赁业走向成熟所需要做的工作和努力。

第一，中国特有的国情及企业改制重组和市场经济的快速发展，使得中国租赁企业的构成形式多种多样，目前中国租赁企业的构成主要有以下几种：

（1）国有施工企业所属的租赁企业。（2）民营租赁企业。（3）合资或外资租赁企业。（4）个体企业。（5）有厂商背景的租赁企业。

除此之外还存在大量没有注册的个体出租者。中国的工程机械租赁不仅构成形式多种多样，而且数量非常多，其中约90%以上为中小型租赁公司。目前在整个租赁界还缺乏有影响力的大型租赁企业或者租赁企业集团来引领整个 行业 的发展。亚洲租赁业比较发达的国家日本，其建筑工程机械租赁企业中中型公司约占92%，在2006年公布的世界租赁100强中，日本的租赁公司就占到了5家。美国是世界上租赁业发展最成熟的国家，其10%的建筑工程机械租赁公司是大型公司（上市公司），在2006年世界租赁100强中就有近30家租赁公司入围。相比之下中国的租赁企业应该在充实自身实力的基础上向规模化、集约化迈进，形成大型的租赁集团不仅能使业务在国内开展更要向国际延伸。但是要想在世界租赁界中占有一席之地，需要的时间还很长。

第二，对建筑工程机械设备租赁的意识不是很强，租赁的营业额较少。

目前中国的建筑工程机械设备租赁消费额占整个工程机械市场需求的比例还不足10%，而海外发达国家则达到80%以上，日本的建筑工程机械租赁率达到了53%。世界建筑工程机械租赁市场年均营业额为300亿-400亿美元，仅美国联合租赁（UnitedRentals，Inc.URL（NYSE））一家2005年的设备租赁额就已经达到21.76亿美元，日本的Aktio株式会社在2005年租赁收入达到了650亿日元，澳大利亚的National租赁公司在2005年租赁收入达到了8170万澳元。中国现有的租赁公司中年营业额在1亿元人民币以上的企业仅占3.57%，国内几家大的租赁公司年营业额仅在2亿元人民币左右，在中国的1248亿元建筑工程机械消费规模中租赁份额不足12亿元。如果以发达国家的80%租赁率作为参照的话，则目前存在的租赁缺口还有约873.6亿元，并且随着国外建筑工程机械租赁 行业 的健康快速发展，此租赁缺口将会以不低于20%的增长速度持续放大。因此大力宣传、普及和促进租赁服务和理念，提高施工企业租赁意识非常重要。

      第三，中国建筑工程机械租赁公司的设备种类普遍都较少，设备型号不全，提供的服务大部分是设备的出租，而附加服务的提供则相对较少，缺少一站式的服务意识。在国外的租赁公司，它们不仅设备种类齐全，而且涉及到的品牌范围也比较宽，可以提供全方位的优质服务，包括为客户提供租赁设备的择优咨询、使用过程的维修服务及完工后的客户回访等全程服务，尤其是对于客户的临时需求能够在很短的时间里给予最佳的解决方案。因此，建筑工程机械租赁公司要不断地充实设备、提高设备技术性能，将服务意识贯穿于业务活动的始终，将客户的问题当作自己的问题认真对待。

第四，建筑工程机械租赁公司的信息化服务还没有充分开展起来。中国建筑工程机械租赁公司有很大一部分没有重视到网络信息的作用，依旧凭借着传统的方式进行活动，对外界的信息知之甚少，观念相对落后。国外的建筑工程机械租赁公司大力采用互联网和微机管理信息技术来开展租赁业务，利用信息技术搭建租赁公司与客户、制造商和租赁公司之间的信息交流平台，快捷地组织中小租赁公司开展联合租赁（当遇到需求量较大的客户时多家租赁公司共同为客户提供租赁服务）。在日本的北海道，那里的建筑工程机械租赁公司共同建立了“租赁业互联网”，采用信息管理技术，使中小型租赁公司凝聚在一起，实行统一的租赁管理，使竞争力大大增强，为日本租赁业进入世界租赁前100强起了很大的作用。在社会竞争激烈的今天，信息对于租赁企业增强活力与竞争力所起的作用越来越明显，应该引起租赁公司的重视。

第五，建筑工程机械租赁公司的租金回收困难，应收账款较多。在中国，施工企业拖欠租赁企业的租赁款现象比较严重，在租赁公司中拖欠款额占到总收入的30%-40%的公司占到了大多数。造成这种现象的原因众多，而中国目前的法制和相关的政策不健全是主要原因之一。在目前中国的法律体系中，对于租赁款项回收而引起的经济纠纷仅仅是当作一般的民事案件来进行处理，在一定程度纵容了这种现象的存在，甚至有些施工单位故意拖欠租金或者恶意设陷阱来减少或者不付租赁款，使得租赁公司处于被动境地。即使诉诸法律往往也会被拖入持久的法律纠纷中，耗费大量的人力物力，最后胜诉也会面临法律判决执行难的局面。而国外有着比较完善的租赁法律法规，在美国，如果承租方拖欠了租金，出租方可以依法来追究承租方的刑事责任。由于建筑工程机械设备价值昂贵投入较大，若租金款项拖欠严重，就不能满足其再生产的顺利进行，进而则会严重影响到建筑工程机械租赁业的健康持续发展。

第六，中国建筑工程机械租赁的管理和协调还没有到位，尚缺少一个全国性的建筑工程机械租赁协会来指导租赁 行业 的经营发展。目前中国的建筑工程机械租赁业处于混乱的价格竞争和无序的发展状态之中，建立一个全国性的租赁 行业 协会尤为重要。 行业 协会所起的作用主要应包括：组织人员对建筑工程机械租赁市场进行调研，统计租赁市场的相关数据，针对共性问题提出可行性的意见和建议，指导和促进 行业 的健康发展。作为租赁业和政府的信息通道，为政府主管部门制定租赁的相关政策与法规提供依据。作为会员的交流平台，为租赁公司、承租者、制造商和政府部门提供交流机会，不定期的举办各种专业交流会、学术会和展览会等，加强各环节之间的直接交流。维护会员企业的合法权益，实行 行业 自律和平等有序的竞争。出版发行 行业 刊物，作为建筑工程机械租赁业的代表进行宣传、指导和促进设备租赁市场的健康持续发展。在北美、欧洲及日本等租赁业发达的地区，每个国家都有自己全国性的建筑工程机械租赁协会。在欧洲已经有个国际间的租赁协会——欧洲租赁协会，她的成员是来自各个发达国家的租赁公司，实现了跨区域的协调和指挥。中国建筑工程机械租赁业的发展也急需一个组织者和领导者，以更好实现租赁业的和谐发展。2007年2月民政部批准了中国工程机械工业协会工程机械租赁分会成立，这对于中国的建筑工程机械租赁业无疑是一个好消息。

虽然目前中国的建筑工程机械租赁的发展还存在诸多不完善之处，但是这是任何新生事物所必须经历的，是时代所赋予的。她在国内的出现既是市场经济发展的必然，也是促进经济发展的重要力量。

第二节 香港建筑市场及塔机租赁业概况

一、香港房屋建筑市场及其塔机

1、房建市场

香港经济自2000年起摆脱亚洲金融危机影响，逐年复苏，但房屋建筑市场是经济复苏中最弱的方面，至今仍未走出困境。主要表现在一方面特区政府每年推出的工程数量持续减少，另一方面私人发展商近几年买地困难，发展的项目不断缩减，这些因素导致香港房屋建造工程总量持续下跌，年递减量平均超过10%，有关统计资料见下表。

展望未来2年，香港房屋建筑市场可望触底反弹，工程总量将会逐年回升，主要在于：一是特区政府将逐年加大建筑工程投资额度，2007-2008年政府财政预算为基建工程每年平均预留290亿港元；二是私人发展商推出的商品住宅落成量有回升迹象，2007及2008年预计将约有12740及16010个新单位落成；三是私人发展商推出的商用写字楼落成量也将大幅度回升，2007及2008年落成量预计可达24.9万m2及34.2万m2。随着这些工程的陆续开工，将为塔机租赁业提供一个新的发展契机。

2、塔机概况

建筑市场主导塔机租赁市场，香港市场塔机拥有量已经由1997、1998年鼎盛时期的千余台缩减到现在的五百余台，其中：1）法国波坦、德国Wolff、利勃海尔等欧洲品牌产品深受租机公司青睐，占有率达60%；内地产品约占40%，主要为四川建机、沈阳建机及抚顺永茂的产品。2）内爬式塔机为主要型式，这是因为香港土地珍贵，建筑密度大，房屋建筑只有向高空发展，再加上施工现场狭窄，所以一般使用内爬式塔机，其优点在于：起升高度高，有效覆盖范围大，占地面积小，整机重量轻，租金也较便宜。

3、政府监管

塔机施工为室外高空作业，操作不当容易发生安全事故，甚至导致人员伤亡。于是，香港特区政府十分重视对塔机安全使用的监管工作，制定了一系列的法例，如：《工厂及工业经营条例》、《安全使用塔式起重机工作守则》、《起重机械及起重装置规例》，其主要规定如下：

1）在操作及检查人员方面，香港法例规定塔机必须由合资格人士操作及检查，合资格操作人士是指由拥有人指定所受训练及实际经验有足够能力进行操作的人士；合资格检验员是指由拥有人所指定的注册专业工程师，且其资格、所受训练及经验有足够能力进行塔机测试及检验。

2）在维修方面，香港法例规定塔机必须进行预防性维修工作，使因为故障而发生意外及停机的风险减至最低。此外，拥有人必须按制造商说明书的建议，在相隔一段指定时间后对塔机进行特定维修工作。
3）在测试、彻底检验及检查方面，香港法例规定：（1）塔机在使用前4年内（包括测试安全负荷自动显示器）及在进行重大修理、重新架设、失灵、翻倒或倒塌后而重新使用前（包括测试安全负荷自动显示器）需要进行测试及彻底检验，且最少在之前12个月内进行过1次彻底检验。此外，在恶劣天气情况下使用塔机也须于使用前进行测试。（2）塔机架设前，所有用以锚定或压重的装置需彻底检验；移往新位置或调校任何构件后（所作的移动或调校涉及更改锚定或压重安排者）必须于使用前进行测试。（3）塔机在使用前7天内曾由一名合资格人士检查过，并能证明该机械处于安全操作状态。

这里需要指出的是，香港是一个法制社会，塔机施工作业是不能存有任何侥幸心理的。一切行为只能以法律为准绳，违反有关法例导致的机械事故或出示虚假报告等行为将被视为犯罪，且一经定罪必须接受罚款及监禁。

二、香港塔机租赁业现状

1、租赁公司

香港地区的塔机租赁公司（以下简称“租机公司”）依参与市场竞争的程度可分为2部分：一部分是专业化租赁公司，以利润最大化作为经营目标，开展租赁、安装、爬升、拆卸、维修保养、销售代理等一条龙业务，直接参与市场竞争。另一部分隶属于建筑公司，以服务地盘，安全第一作为指导思想，主要满足内部施工需要，同时利用闲置设备间接参与市场经营。经过多年的市场竞争及自身不断调整，香港现在规模较大的塔机租赁公司不足10家，主要有先进、绍良、敏达、石利洛、新东泰等专业租机公司，以及协兴建筑、中国建筑、有利建筑等建筑公司属下的机械公司（机械部）。目前，香港一些规模较大的塔机租赁公司通过重经营、树形象、抓管理、降成本来塑造核心竞争力，其主要的经营之道和管理方法汇集如下：

1）市场营销：一是配备专人跟踪市场工程信息，并依据市场行情制定投标方案，确定租机价格；二是向澳门、中东地区发展，寻求新的商机；三是维修人员着统一工装，在维修车及塔机醒目地方（如车身、塔身及吊臂处）喷涂或悬挂租机公司企业标识，强化企业视觉形象；四是以客为大，进行客户满意度调查与评估，开展优质服务活动。

2）维修服务：配置一定数量的维修专用车辆，并在塔机数量较多的地盘或区域设立维修组并配备常驻维修人员，以确保塔机正常运作，争取第一时间处理机械故障。

3）管理体系：实行ISO9000质量管理体系、ISO14000环保管理体系，以及优质管理五常法（常组织、常整顿、常清结、常规范、常自律），并定期进行审核。

4）成本管理：一是实行单机核算，通过连续核算统计每台塔机的各项收入及支出，为成本管理提供资料支持；二是依据成本报表进行成本 分析 ，以便及时发现问题，并采取对应解决措施；三是通过成本预测进行成本监控，做到未雨绸缪，确保成本良性循环。

5）设备管理：在塔机采购选型、到货验收、爬升拆装、维修保养、安全使用、更新改造、报废处理等各个环节制定严谨的具可操作性的管理制度及相应的工作标准及程序，并认真贯彻执行。

6）零配件管理：一是集中采购选择定点供货厂商，利用批量订货和到厂家直接订货的方式降低价格；二是控制好库存量，防止过多占用资金；三是选用原厂认可的零部件，以确保质量；四是妥善保管和分发，在30s内找到所需的库存零配件。

2、租赁价格

在香港，塔机租金仅为塔机使用费用，不包括运输、安装、爬升、拆卸、机手人工等费用。目前香港内爬式塔机租金收费见下表。

香港塔机租金情况