第一节 压塑彩涂板 行业 发展现状
一、压塑彩涂板 行业 发展历程
上个世纪80年代末我国才陆续建设压塑彩涂板，这些多建在钢铁厂及合资企业，压塑彩涂板工艺设备基本从国外引进。中国家电产业应用彩板起始于20世纪末，主要是通过品牌家电厂商（如海尔）自投生产线以及大型钢厂引进相关生产技术，并已逐渐兴起，现在已成为家电外观金属构件（如外壳、箱体、围板）的主要材料。
９０年代末期中国开始兴起彩板的消费和生产，其增长势头异常迅猛，到２００３年底１２４个企业建成涂层机组１６９条，产能达８７４万吨，其中中国钢铁工业协会会员单位７条，产能１０４万吨；非会员单位１６２条，产能７７０万吨。但因为大多数生产线受装备水平较低、技术力量较薄弱、原料供应不稳定等因素的影响，所以机组作业率较低。目前国内彩板市场仍处于自产一半、进口一半、供不应求的状态。２００３年国内总产量１４５．４６万吨，进口１１０．１６万吨，出口１．６２万吨，合计表观消费量２５３．９９万吨。
到2005年国产压塑彩涂板才达到发展的新高度，产品基本能满足国内的需求。国有特大钢铁企业宝钢、鞍钢、本钢、首钢、唐钢、济钢、昆钢、邯钢、武钢、攀钢等企业的产能、装备水平较高，都相继建成了采用国外技术、年生产能力也较高。
目前，许多民营企业投资的压塑彩涂板生产大多采用国产设备，产能较小，但上马快、投资低，产品主要面向建材、装饰 行业 。另外，外资、台资也纷纷登陆兴建彩涂机组，但大部分集中在沿海地区。
目前，随着彩涂板市场兴旺，压塑彩涂板的生产及消费进入了快速增长期。从2004～2008年，生产量以平均18.7%的速度递增。
彩涂用基板有冷轧退火板、普通锌花光整热镀锌板、小锌花光整热镀锌板、无锌花热镀锌板及电镀锌板。其中冷轧板用于彩涂基板的数量正日渐减少，电镀锌板正逐渐被热镀锌板替代，采用Ｇａｌｆａｎ、Ｇａｌｖａｌｕｍｅ、Ｇａｌｖａｎｎｅａｌ及电镀Ｚｎ－Ｎｉ钢卷作基板的数量在增加，出现了以不锈钢作基板的彩涂板，特别是随着今后两年国内宝钢、武钢的Ｇａｌｖａｌｕｍｅ生产线的陆续投产以后，采用ＧＬ作为基板的彩涂板将取代进口。
此外，建筑用彩涂基板向薄规格（＜5ｍｍ）、大宽度（＞1500ｍｍ）和高强度（ＵＴＳ＞600ＭＰａ）发展。家电用彩涂基板对表面质量的要求愈来愈高。目前国内能生产的彩板的最大宽幅为1600ｍｍ。
参考国外经验来看，随着消费者对产品品质的要求越来越高，复塑彩钢材料的优秀表现将被更多关注，而随着使用范围更宽更广，相信复塑彩钢材料成本也将有所下降，届时，将会有更多产品可以使用到这一高品质材料，为用户提供更优质的消费产品。今后，中国复塑彩钢 行业 将会得到更大的发展，制造、施工及管理将会有更大的进步，必将为中国的经济建设发展做出更大的贡献。
二、国内压塑彩涂板 行业 企业竞争格局
国内市场仍然属于新兴市场，厂商和产能规模才刚刚起步。在2007年，前5大生产商占据了78%的市场。其中由于青岛海尔90%以上是为集团直供的，并不与其他公司形成直接竞争。
第二节 压塑彩涂板 行业 政策标准
一、 产业政策
1、钢铁产业发展政策
经国务院批准，2005年7月，国家发展和改革委员会正式颁布实施《钢铁产业发展政策》。
钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业。经过几十年的建设和发展，我国建成了完整的钢铁工业体系。改革开放以来，我国钢铁工业快速发展，从1996年开始我国成为世界上最大的钢铁生产国，钢铁 行业 技术装备水平不断提高，竞争力不断增强，为国民经济持续、稳定、健康发展做出了重要贡献。
但必须看到，我国钢铁工业发展中存在的问题也比较严重，主要是生产力布局不合理，产业集中度低，产品结构矛盾突出，技术创新能力不强，低水平能力过大，资源消耗高，综合竞争力与世界钢铁工业发达国家相比还有较大差距。尤其是在旺盛的市场需求刺激下，近年来出现了盲目投资、低水平重复建设现象，造成产能过度扩张，产业布局更加混乱。对此，国家出台了一系列宏观调控政策，钢铁工业固定资产投资过快增长、低水平重复建设的势头得到了初步遏制。
当前，我国经济正处于十分重要的发展阶段和关口，今后一段时期产业结构调整和产业升级的任务十分艰巨。钢铁工业应努力转变增长方式，按新型工业化发展道路要求，全面提升 行业 竞争力，适应国内市场国际化的要求。国家通过经济、法律法规和必要的行政手段对钢铁 行业 进行调控和引导，成为加强宏观调控的当务之急。在此之前，国家对钢铁 行业 的管理缺乏一个系统性、纲领性、综合性的指导文件，仍沿用审批的方式，已不适应市场经济条件下加强和改善钢铁工业宏观调控的要求。因此，适时出台《钢铁产业发展政策》，指导 行业 的发展是十分必要的。
由国家发展和改革委会同有关部门制定的《钢铁产业发展政策》，包括政策目标、产业发展 规划 、产业布局调整、产业技术政策、企业组织结构调整、投资管理、原材料政策、钢材节约使用、其它等共九章、四十条，将贯彻落实科学发展观和走新型工业化道路作为 产业政策 的主线，既起到政府指导 行业 发展，企业又可据此规范发展方向和重点的作用。
《钢铁产业发展政策》的颁布实施，将对钢铁 行业 贯彻落实科学发展观，推进结构调整、产业升级，全面提升钢铁 行业 的国际竞争力，实现我国由钢铁大国向钢铁强国的转变，都具有重要的意义。
2、钢铁产业振兴 规划
铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。
为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保钢铁产业平稳运行，加快结构调整，推动产业升级，特编制本 规划 ，《钢铁产业振兴 规划 》作为钢铁产业综合性应对措施的行动方案。 规划 期为2009-2011年。
3、新钢铁产业发展政策
2010年，中国将制定《钢铁产业发展政策》，预计将于6月底前出台。
中国证券网3月4日报道称，作为《钢铁产业振兴 规划 》的配套措施，中国将制定《钢铁产业发展政策》，预计将于6月底前出台。工信部一位官员透露，新《钢铁产业发展政策》共九章40条，在装备结构调整、节能减排、联合重组以及进出口等方面，对钢铁企业做出了刚性要求，将于6月底出台。
二、技术壁垒
技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。
三、产品进出口标准与认证
根据不同的进出口国，有不同的进出口标准和认证，例如有SGS认证等。它创建于1887年，是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。总部设在日内瓦,在世界各地没有251家分支机构，256个专业实验室和27000名专业技术人员，在142个国家开展产品质检、监控和保证活动。
第三节 压塑彩涂板 行业 产业链构成模型 分析
一、压塑彩涂板 行业 产业链构成
1、产业链 分析
产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的 行业 。压塑彩涂板上游原材料钢材为主，下游广泛用于建筑业、造船业和家电等 行业 。
2、上下游状况
上游 行业 -钢材
1）2009钢材市场运行的基本状况
一是随着我国经济运行企稳回升，工业生产增速不断加快，我国钢铁生产呈现出较为明显的持续反弹态势。2009年，全国累计生产钢材69243．72万吨，同比增长18．5％，与去年同期相比，累计产量增速提高14．9个百分点，与三季度末相比，累计产量增幅又提高了6．1个百分点，产能过剩问题仍较为突出。从不同类型的钢材产品看，受基础建设和房地产回暖影响，长材增幅高于板材类产品。2009年长材产量32367．64万吨，同比增长23．3％，板材产量29877．77万吨，同比增长14．5％。
二是工业经济和主要产业持续回暖，拉动钢材消费需求恢复。从国内工业经济运行情况 分析 ，2009年1—11月份我国规模以上工业增加值同比增幅10．3％，增速同比下降了3．4个百分点，但增速降幅在不断缩小。特别是重工业增速回升速度高于轻工业，1—11月重工业同比增幅为10．7％，增速比轻工业高出1．4个百分点，从而对钢材消费需求产生更大的拉动作用。同时部分主要耗钢 行业 运行良好，例如汽车产量增速较快，1—11月汽车产量为1279．94万辆，同比增幅达到43．2％。从固定资产投资情况 分析 ，2009年积极财政政策对钢材消费需求增长发挥了重要作用，1—11月份，城镇固定资产投资累计达到168634．2亿元，同比增长32．1％，增幅比上年同期提高了5．3个百分点，其中房地产开发企业完成投资31270．92亿元，同比增长17．8％，比2008年同期回落4．9个百分点，但比上半年提高了7．9个百分点。从出口情况 分析 ，2009年我国出口总值为12016．63亿美元，同比下降16．0％，降幅比三季度末缩小了5．3个百分点。其中，机电产品的出口额7131．1亿美元，同比下降13．4％，降幅比三季度末缩小了4．3个百分点。从上述需求因素 分析 可见，国家积极财政政策和适度宽松货币政策显现出较为明显效果，这也是钢材生产反弹较快的主要原因。
三是黑色金属冶炼及压延加工业固定投资水平较低。受金融危机、钢铁产能过剩以及严格的行政监管等因素影响，黑色金属冶炼及压延加工业的固定资产投资水平相对较低，投资增速明显低于2008年同期水平。1—11月份，黑色金属冶炼及压延加工业投资2879．3亿元，同比增长0．7％，远远低于全国城镇固定资产投资的平均水平，与2008年同期相比，其增速下滑了26．4个百分点。
四是钢材出口降幅进一步收窄。随着世界经济企稳好转，国际钢铁市场需求有所增加，导致我国钢铁产品出口略有回升。2009年我国累计出口钢材2460万吨，较上年减少3465万吨，尽管降幅仍为58．5％，但这一降幅已较上半年的65．3％有所收窄。
五是国内钢材价格基本上在低位波动，并先后出现两轮较为明显的波动。第一轮波动发生在年初，主要是由于库存水平下降，并受到国家产业振兴 规划 的利好刺激，2月初国内钢材市场价格综合指数一度反弹至109．26点，但由于需求支撑不足导致随后钢材价格再次出现持续下跌，直至4月中旬触底企稳。第二轮价格大幅上涨和下跌发生在三季度，究其原因：一是由于宏观政策效果逐步显现，加之下游耗钢 行业 逐渐进入生产旺季，特别是房地产市场持续回暖，极大地拉动了建筑钢材需求。二是原材料价格上涨导致生产成本上升。国产铁精粉、铁矿石进口现货矿、生铁、废钢价格明显上涨，炼焦煤、冶金焦价格也有所上升，成本对价格支撑作用加强。三是钢厂普遍对后市预期向好，纷纷上调出厂价，推动钢价上行，形成了市场价格和钢厂价格轮番上涨的格局。但连续数月产能大量释放，造成钢铁产品的社会库存水平高企，部分产品的产能过剩矛盾更加突出，因此，钢材综合价格指数在8月份达到116．32点以后，又一次下滑至10月中旬的100．06点，之后才出现缓慢回调，12月末国内钢材综合价格指数升至106．40点，价格指数同比上升了3．10点。
六是钢铁 行业 经济效益下降，下半年有所改善。尽管国内钢材价格低迷造成钢铁 行业 经济效益同比下滑，但与1—8月份相比，1—11月份钢铁 行业 经营状况已经有所改善。其中，累计实现销售收入39154．41亿元，同比下降5．37％，累计实现利润811．62亿元，同比下降42．58％，成本费用利润率为2．12％，较2008年同期下降1．53个百分点，但较1—8月提高了0．38个百分点。11月末，钢铁 行业 出现亏损的企业数为2099家，较8月末减少175家， 行业 亏损面为26．59％，较2008年同期扩大了3．09个百分点，但较8月末收窄了3．19个百分点。
综上所述，2009年国内钢材市场的基本特点可概括为：钢铁产量较快反弹，产能过剩矛盾仍较为突出；宏观调控政策效果显著，相关下游 行业 的钢材消费需求得到一定程度恢复，钢材出口降幅进一步收窄，国内钢材市场价格经过两轮较大波动后出现企稳回升，企业经济效益同比降幅较大，但年底有所改善。
2）2010年钢材 市场发展 趋势预测
一是部分钢材消费需求将继续恢复，其中固定资产投资仍是主要拉动因素。从基础建设方面看，中央经济工作会议提出，2010年要“保持投资适度增长，重点用于完成在建项目，严格控制新上项目”，这意味着尽管固定资产投资规模很难达到2009年的水平，但受投资惯性影响，2010年固定资产投资仍将保持相对较高水平。从房地产投资方面看，受2009年房地产迅速回暖的影响，1—11月份全国商品房销售面积比房屋竣工面积的同比增速高出26．9个百分点，加上目前房地产库存大幅下降、资金链较为宽松等因素，将使2010年上半年房地产投资仍处于相对较高水平。从汽车 行业 来看，不仅2010年汽车消费政策对生产仍将起到刺激作用，而且更为重要的是，随着我国居民收入水平逐渐达到相当水平，汽车工业特别是乘用车已经进入加速增长的关键时期。同时我国已经明确了2009—2011年汽车及零部件产品出口的发展目标是年均增长10％，2010年汽车出口有望实现进一步增长。从机械制造 行业 看，各子 行业 的钢材需求情况差别较大，例如农业机械、工程机械等受宏观政策拉动较强，而机床等产品仍将处于产能过剩、需求低迷状态，难以在短期内迅速回暖。综上 分析 ，2010年部分钢材消费需求将有望进一步得到恢复，而固定资产投资仍是拉动钢材消费需求的主要动力。
二是钢铁产能增速将进一步下降。2009年以来，钢铁产业的固定资产投资增速处于相对较低水平，这一方面是因为金融危机导致钢材市场需求疲软，企业资金较为紧张，而另一方面是由于国家加大对钢铁 行业 产能的调控力度，明确提出对钢铁等高耗能、高污染 行业 坚决控制总量，在政策导向上不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。而中央经济工作会议再次重申，要推进节能减排，抑制过剩产能，坚决管住产能过剩 行业 新上项目。因此，在产业发展 规划 、环境监管、金融管控、淘汰落后产能等一系列产业调控政策的影响下，2010年钢铁产业的产能增速将继续呈相对较低水平。
三是近期国内钢材价格将以低位波动为主。从影响市场价格的主要因素来 分析 ，第一，当前我国钢铁供过于求的形势在短期内难以根本改变。据有关统计，2009年新增炼钢产能0．6亿吨，粗钢产能达到7．2亿吨，在钢铁产能较快增长的同时，产业集中度低和产品结构不平衡也加剧了国内市场的供需矛盾。第二，美国、日本以及欧盟等国家的汽车、房地产、机械制造等主要钢铁下游 行业 正在逐步复苏。
尽管当前我国钢铁出口状况出现好转迹象，但由于当前全球经济尚未完全摆脱金融危机困扰，复苏进程中仍存在再次波动风险，而且一些国家为了保护本国钢铁产业发展，对我国钢铁产品出口反倾销、反补贴力度不断加大，使得我国钢材出口环境进一步恶化。第三，社会库存仍处于较高水平。截至11月末，全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1197万吨，虽然环比略降0．5％，但对价格仍产生一定下行压力。综上 分析 ，近期国内钢材市场将以低位波动运行态势为主。
下游 行业
压塑彩涂板以其重量轻，强度高，隔热保温，安装灵活和色泽鲜艳的特点广泛应用于建筑、家电和交通运输等领域，其中建筑领域所占比例最大。
一、防盗门板
防盗门板 行业 一直广泛采用的PVC覆膜钢板就是其中最为成熟的一种技术，最近不少企业正在探索在防盗门板表面采用更为环保、物理加工特性更好的覆膜技术，在家电 行业 广泛采用的PET覆膜技术开始进入大家的视线。经过PET覆膜处理的钢板，以安定性好、机械性能优、电气特性好、耐候性好、耐有机溶剂、油和弱酸、耐气性和耐水性好、具自熄性，通过欧盟环保认证等突出优点，被广大防盗门板企业所认可。
由于防盗门板 行业 发展迅猛、市场前景很好。2009年的防盗门板市场整体价格走低，企业利润率普遍降低，PET彩钢板从生产角度来讲，可以大幅度提高企业的生产效率，并且和转印烤漆工艺相比可降低生产成本30元左右，未来两年内PET覆膜工艺必将覆盖防盗门板低端市场，市场潜力巨大。
二、家电 行业
目前，家电 行业 主要受外部需求大幅萎缩等因素影响，短期仍然面临不少困难和压力，但总体来看，我国家电 行业 不断走好的基本面没有改变，仍存在很多发展的优势与机遇。
（1）家电 行业 的内部需求空间仍然广阔
农村消费市场蕴含着巨大潜力，发展前景十分广阔。农村居民主要耐用消费品拥有量偏低。仅以彩电为例，2008年底，每百户农村居民拥有彩电99.2台，是城镇居民的74.6％。我国作为世界上最大的家电生产国和出口国，彩电、电冰箱、手机等家电产品产能巨大。国家通过出台“家电下乡”等政策，将有效拓展家电消费空间。
从城市看，尽管耐用消费品在城市市场已经基本饱和，但随着居民生活水平的提高、居住条件的改善和家电更新换代高峰期的到来，需求潜力同样依然可观。
（2）扶持政策将助推家电业的持续发展
国家推出的应对国际金融危机的一揽子计划给家电业带来新的发展机遇。目前，我国经济运行正处于企稳回升的关键时期，公共基础设施的加大投入与集中建设，将直接带动相关消费 行业 的增长。家电业作为与人民生活密切相关的 行业 ，增长前景值得期待。“家电下乡”、家电“以旧换新”等有关政策措施的实施，将使家电业明显受益。目前一些外资家电企业在纷纷宣布全球裁员的情况下，仍加大在中国的投入力度，正是看到了我国家电市场的商机与潜力。
（3）家电企业抗风险能力有所提升
通过多年的发展，我国家电业拥有了一些具有相当规模和竞争实力的企业集团。这些企业具有较强的抗风险能力，并能够带动家电 行业 在困境中前行。值得注意的是，面对国际金融危机，立足国内市场的中国家电企业将比外资家电企业拥有更为稳固的发展根基，从而危中寻机，逆势而上。
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