第一节 汽车灯具 行业 市场现状
一、2009年国内汽车灯具 行业 市场概况
2003-2009年中国汽车灯具产值统计表
单位：亿元
2003-2009年中国汽车灯具市场规模统计表
单位：亿元
二、汽车灯具 行业 发展历程
在汽车上使用照明装置大约开始于20世纪初。最先使用的是煤油灯和乙炔灯，接下来开始使用电光源，经历了从真空白炽灯，充气白炽灯，卤钨灯到气体放电灯的发展过程。汽车灯具的心脏是光源，汽车灯具的演变随着汽车光源的更迭而发生，大体上经过如下四个阶段：
第一代汽车光源是由燃料（蜡烛、煤油或乙炔）直接燃烧发光。它能满足早期车灯的要求，但存在发光效率很低、光强弱、性能不稳定、操作复杂等明显缺点。
第二代汽车光源是白炽灯。1879年爱迪生发明白炽灯，1913年美国首先将白炽灯技术应用在凯迪拉克汽车前照灯上，汽车灯具发生了革命性的变化，从此汽车照明进入了电气时代。接着，先后出现汽车反光镜、启动机、发电机和蓄电池等新技术，1925年开始汽车真正进入白炽灯汽车灯具时代。20世纪50年代又出现卤钨灯，它很快成为汽车强光源的主要灯泡。
第三代汽车光源是气体放电灯（HID）。它具有高发光效率、高亮度和高可靠性等优点，将替代白炽灯、卤钨灯成为新型的汽车前照灯的光源。
第四代汽车光源是半导体发光二极管（LED）。LED是半导体PN结二极管，当一个正向偏压施加于PN结两端时，使PN结系统受到激发，载流子由低能态跃迁到高能态，当处于高能态的不稳定载流子回到低能态复合时，根据能量守恒原理，多余的能量将以光子形式释放，它就是LED电致发光原理。它不是通过热能使物体升温而发光，是由电能直接转换为光，因而称之为冷光。发光波长取决于载流子的能量差即高能态与低能态之差。LED光源的出现将爆发又一次照明革命，具有划时代意义，它已经并将进一步影响汽车灯具的变革。
由于半导体技术的发展特别是微电子技术和半导体发光技术日趋完善，促使汽车灯具进入第三代（HID）和第四代（LED）光源时期。同时，出现了由传感器、处理器和执行机构组成的自适应前照灯控制系统（AFS）。HID、LED和AFS新型汽车灯具和灯具控制系统市场出现和形成给电子元器件带来巨大商机。
第二节 汽车灯具 行业 政策标准
一、 产业政策
1、车用灯具未获认证不准销售使用的公告
国家质检总局、国家认监委联合发布公告，自2006年12月1日起，灯具产品等13类机动车零部件产品未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。
《公告》规定，此次实施强制性产品认证产品范围包括：机动车灯具产品、机动车回复反射器、汽车行驶记录仪、车身反光标识、汽车制动软管、机动车后视镜、机动车喇叭、汽车油箱、门锁及门铰链、内饰材料、座椅及头枕。
其中机动车灯具产品包括：汽车前照灯、转向灯、前位灯、后位灯、制动灯、视廓灯、前雾灯、后雾灯、倒车灯、驻车灯、侧标志灯和后牌照板照明装置，还包括摩托车牌照灯、位置灯。
目前，由国家认监委指定的，承担强制性产品认证工作的认证机构和检测实验室已经确定。其中，承担强制性产品认证工作的认证机构有中国质量认证中心、中汽认证中心（原中国汽车产品认证中心）、中国安全技术防范认证中心。检测实验室有长春汽车检测中心、国家汽车质量监督检验中心（襄樊）、天津汽车检测中心、国家机动车产品质量监督检验中心（上海）等18家。
2、产业振兴节能减排政策
在国家十大产业振兴 规划 中，轻工业振兴 规划 较早被审议通过，在该 规划 中提出，设立家电、照明等 行业 产业升级专项，计划2009年实现普通白炽灯产量比2008年减少15%，紧凑型荧光灯产量比2008年增长30%，逐步淘汰白炽灯，减少20%汞污染排放。从这一政策来看，节能、环保的照明产品将继续迎来发展机遇。
LED由于其具有高效、节能、环保、使用寿命长的优势，被很多业内人士誉为第三代照明产品。
3、《汽车 产业政策 》
国家发展改革委员会于2004年6月1日正式颁布实施《汽车产业发展政策》。具有七个方面的特点：1）取消了与世贸组织规则和我国加入世贸组织所做承诺不一致的内容；2）大幅度减少行政审批，依靠法规和技术标准，引导产业健康发展；3）提出了品牌战略，鼓励开发具有自主知识产权的产品，为汽车工业自主发展明确政策导向；4）引导现有汽车生产企业兼并、重组，促进国内汽车企业集团做大做强；5）要求汽车生产企业重视建立品牌销售和服务体系，消除消费者的后顾之忧；6）引导和鼓励发展节能环保型汽车和新型燃料汽车；7）对创造更好的消费环境提出了指导性意见。其具体目标是使我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业。
二、技术壁垒
随着整车出口的日益扩大， 行业 内对车灯的需求也迅速增加。同时对车灯的质量方面也提出了更高的要求。针对国内整车及配件 行业 出口欧盟和北美市场时所面临的技术壁垒，我国从1984年开始制定汽车照明与信号系统的相关标准，并根据汽车工业和公路安全法规的不断完善以及尽快与国际汽车工业接轨的需要，至今已经过多次修订。一下为部分现行标准：
GB4599-2007《汽车用灯丝灯泡前照灯》，规定了汽车用灯丝灯泡前照灯和封闭式前照灯的配光性能、试验方法和检验规则等。适用于Ｍ、Ｎ类汽车使用的各种类型前照灯（气体放电光源前照灯除外）。
GB4660-2007《汽车用灯丝灯泡前雾灯》，规定了汽车用灯丝灯泡前雾灯配光性能、试验方法和检验规则等。适用于M、N类汽车使用的各种类型前雾灯。
GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》，规定了汽车及挂车的外部照明和光信号装置安装的技术要求、试验方法和检验规则等；适用于M、N和O类汽车及挂车等。在1998年版的GB4785中，汽车外部灯具所使用的光源只规定了使用灯丝灯泡。此次修订增加了HID和LED作为汽车照明的光源。
GB15235-2007《汽车及挂车倒车灯配光性能》，规定了汽车及挂车倒车灯配光性能，试验方法和检验规则。适用于M、N和O类车辆使用的各种类型倒车灯。
GB5920-2008《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》，规定了汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯的有关配光性能的技术要求、试验方法和检验规则。适用于M、N和O类汽车及挂车使用的各种类型的前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯。
三、产品标准与认证
由于世界各国在汽车灯具的安全法规中细微部分都不相同，所以在出口汽车的灯具安全法规上应符合进口国家的要求。
1、欧洲
欧洲对汽车照明灯具有认证制度，没有经过法定认证部门认证过的产品不允许装车使用。欧洲ECE灯光法规，除了像ECER48这样的专门对整车的要求外，其他均是对灯具作为零部件的规定，技术内容主要是光度及色度。
灯具的安装要求方面欧洲有专门的法规：ECER48（适于M、N、O类）、R53（适于L3类）和R74（适于L1类）。对灯具的安装数量、具体位置（高度位置、横向位置或纵向位置）、光色、几何可见度角、电气连接、指示器等均有详细规定。
2、美国
在美国，汽车灯具的认证制度主要涉及美国联邦机动车法规和SAE标准。
SAE标准是美国汽车 行业 标准，在世界汽车界有着广泛的影响。
在SAE灯光标准中技术内容一般包括灯具的耐环境性能、光度要求、光色、材料要求、设计要求、安装要求及灯具在车辆上安装的注意事项。安装要求一般包括安装位置、电路连接、指示器、发光面积及电路连接等。随着整车对车辆照明及信号灯要求的变化，新型光源及新的灯具产品的不断开发，SAE灯光标准数量及项目上都有很大的变化。SAE灯光标准在反映本国灯具技术进步的同时，与ECE也在靠近。
美国联邦机动车法规（FMVSS）108号规定了十种不同类型的前照灯系统，其中有五种用于汽车，它是由八种不同类型两只或四只灯光组的不同搭配而组成。在FMVSS108中对不同车型应安装的灯具的数量、位置、光色及对应采用的SAE标准作了规定，同时还有灯具的光度要求，电气连接等。由此可见，FMVSS与SAE是紧密联系，密不可分的。在FMVSS108中对安装位置的规定除安装高度有较具体要求外，横向位置或纵向位置通常是定性规定，不像ECE法规规定的具体、详细，其安装高度的规定又是以灯具的基准中心至车辆停放面的距离。无论是法规还是标准，以车宽2032mm为界限的车辆，在对灯具的安装要求上及灯具的性能要求上均是不同的。
3、日本
日本对汽车照明灯具也有安全规定，其性能标准在道路运输车辆的安全基准中做了比较明确的规定。对灯具的要求在JISD5500中有规定，灯光的光色在JISZ8701中规定。
日本的JIS标准中有关前照灯的条款大部分参照了美国的SAE标准。SAE和ECE是两个绝对不同的标准体系，但是，在日本、美国和欧洲正在制定统一的标准，现有一部分已得到实施。
第三节 汽车灯具产品供需格局
一、2009年国内汽车灯具产销对比
2003-2009年我国汽车灯具产销率表
从我国近年来汽车灯具产销率可以看出，到2006年汽车灯具产品出现了产销率急剧下降的态势，直到2009年在我国汽车产业发展的带东西才重拾升势。
二、2009年我国汽车灯具市场供需格局
2009年我国汽车灯具供应区域结构
2009年我国汽车灯具需求区域结构
第四节 汽车灯具 行业 产业链构成模型 分析
一、汽车灯具 行业 产业链构成
1、上游 行业
1）BMC、DMC、SMC等 行业
在1990年之前，我国共有21条SMC生产线，其中引进线十条，国产线十一条，其中只有十一条线投入使用（引进线六条，国产线五条）。在1983年初以前SMC产量仅北京二五一厂，总量只有300余吨。到1986年SMC产量猛增到400吨左右。到1987年全国SMC总产量大约一千吨。主要来自北京二五一厂、江苏盐城市玻璃钢厂和成都滑翔机厂。据不完全统计，我国SMC/BMC产量，1988年为1523.5T/66.6T；1989年为2008T/128.3T；1990年为2034.7T/121.8T；1991年为3250T/188T。
在这一阶段，SMC的典型应用如下：铁路客车22型SMC车窗窗框及窗止铁，不仅从1986年起全部新车采用SMC窗框，而且维修车辆更新时也用SMC窗框，每年新车数从1000多辆逐年增至近3000辆。SMC年消耗量约400-900吨。供应商从开始的2-3家增到后来的5-6家。EQ-153八吨平头柴油车SMC零件、SMC浴缸、北京吉普BJ212电瓶托盘先后在北京汽车玻璃钢公司投产。
欧洲热固性片状模塑料（SMC）和块状模塑料（BMC）的产量自2006年实现了8%的历史性增长后，2007年仅增长了2%。BMC产量的下滑特别明显，而SMC的产量增长了3.2%。加工商认为，在货车和汽车部件领域以及新兴市场内，SMC还会有进一步的增长，包括欧洲以外的市场。
2）玻璃 行业
2003年以来，我国平板玻璃制造业步入快速增长时期。
受经济危机影响，2008年全国平板玻璃产量增长幅度大幅度下降，8月份全国当月平板玻璃产量同比增长速度只有2.6％，累计同比增长速度是2000年以来最低水平。2008年1~8月份，全国普通平板玻璃产量6148万重量箱，比去年同期下降6.9％。截止到8月末，普通玻璃生产企业停产25家，减产28家，停产和减产的普通玻璃生产企业1~8月份减少产量1307万重量箱。
2、下游 行业
受国际金融危机影响，我国汽车市场从2008年8月份开始出现负增长，汽车工业发展面临严峻形势。2009年，在中央扩内需、调结构、保增长一系列政策措施的积极作用下，在《汽车产业调整和振兴 规划 》的大力推动下，我国汽车工业实现了平稳较快发展。2009年，我国累计生产汽车1379.10万辆，同比增加48.3％；销售汽车1364.48万辆，同比增长46.2％，相较我国2002年汽车销售同比增长37％的历史记录高近10个百分点；产销增幅同比提高了43.3个百分点和39.6个百分点。其中，乘用车产销1038.38万辆和1033.13万辆，同比增长54.1%和52.9%；商用车产销340.72万辆和331.35万辆，同比增长33%和28.4%。其中，12月汽车产销分别完成152.47万辆和141.36万辆，同比增长145%和92%。
二、汽车灯具 行业 产业链模型 分析
1、上游 行业 对汽车灯具 行业 的影响
上游 行业 为汽车灯具 行业 提供原材料，上游 行业 对汽车灯具 行业 的影响主要表现为品质和价格的影响。
首先，原材料质量的好坏直接影响了汽车灯具质量的高低。
其次，通常情况下，汽车灯具的价格，会和原材料的价格同向变化。原材料价格上涨，生产汽车灯具的成本提高，厂家会将这部分成本转嫁给下游 行业 ，产品价格就会提高。
2、下游 行业 对汽车灯具 行业 的影响
汽车灯具是下游汽车制造 行业 必不可少的基本配件之一。下游 行业 对汽车灯具的需求量的变化也会影响汽车灯具的价格。
当汽车 行业 高速发展的时候，对汽车灯具的需求量就会加大。相应，会刺激汽车灯具 行业 增加供给。当供不应求的时候，产品价格就会上升。
反之，当下游 行业 发展状况不好的时候，就会刺激汽车灯具 行业 缩减产量。如果供过于求，产品价格就会下降。
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