香精市场综合竞争格局分析(可研报告范文)

第一节 国际香精 市场发展 现状 分析

一、国际 市场发展 现状

国际日化香精市场 分析 从上个世纪90年代以来，国际香精香料市场的发展步入一个快速发展的阶段，年增长比例超过5%。

主要有以下几个特点：

1、垄断性高，世界排名前十的企业，其市场份额总和超过了70%，从 行业 垄断指标来看，已经属于中度垄断程度，尤其是奇华顿和IFF、芬美意三家公司，其市场份额占了35%以上。

2、竞争激烈从奇华顿、IFF两家公司全球老大之争反反复复这点上，也验证了国际香精香料市场竞争的激烈，由于香精工业起源于西欧，而日本和北美的发展非常迅速，目前，两者的市场基本趋于饱和，世界市场的竞争和争夺主要集中在亚洲、南美和大洋州。中国、东南亚（含澳大利亚）的香精香料市场是最具潜力也是竞争激烈的市场。

3、科研力度大各跨国公司十分重视科技及固定资产的投入，美国IFF公司用其营业额6%以上的资金，英国奎士顿公司以年销售总额6～10%的资金、瑞士奇华顿以销售额10%的资金用于 研究 与发展。美国IFF公司在过去三年中，设备投资为利润的3倍多，并且还保存了2.89亿美元的周转金；瑞士奇华顿公司为了竞争和利润投资3500万美元新建了铃兰醛生产线。这些企业主要将资金集中运用到新产品、新技术的开发上，如合成技术、催化技术、高精 分析 技术、生物工程技术、新型分离和加工技术、香精新工艺和新剂型技术等。

4、重视安全与天然概念有数据显示，在发达国家，添加合成香精的化妆品已经从上世纪末的50%降到目前的20%以下，天然香精的研发和生产销售已经成为必然的需要和趋势。

5、主要的香型香气趋势 分析 自香水问世以来，香味的流行就经历了几个不同的阶段。60年代是人工合成香料新乙醛的广泛使用；70年代爽朗的绿香调气氛甚受欢迎；富裕丰足的80年代，女性更加自信，香味以豪华妖艳的东方调为主流；进入80年代后半期，香味又开始重视自然取向；90年代初则以安定心灵为主，香水的选择越来越多样，还产生了中性香水和婴儿香水；90年代末，香水的趋势又有复古的倾向，浪漫女人味的淡粉花香调再度受到欢迎，味道都倾向于清淡的花香。尤其在亚洲更加走红，这当然也和亚洲人体味较不明显有关。现在中性香味的时代已经结束，取而代之的是让女人更强调女人味、男性更显阳刚气的花香调。

目前，国际流行的香味重新恢复了辛辣、浓郁的特点，这和全球消费者追求个性化、体现自我张扬的趋势有关系。主要的流行香型为：花香型、革香型、烟香型、馥奇型和东方香型等。

中国日化香精市场的 分析 中国香精香料工业的起步较迟，但发展速度很快，目前，全国登记注册的香精香料企业830多家，其中三资企业约占十分之一，国际上排名前十的香精香料企业均在国内设立了分公司或建立了销售网点，在国内市场，市场销售份额靠前的是奇华顿、芬美意、IFF等跨国企业以及西湖、华宝孔雀等民族品牌，近年来，民营资本大规模的介入，使中国的香精香料市场竞争也渐趋激烈。

国内目前830多家香精香料企业，真正上规模的不超过100家，90%左右的企业为中小企业，销售过亿人民币的企业只有20多家。其中，国内烟用和皂用香精的比例较大，化妆品、皂类、牙膏类等日化香精的比例约占了47%～52%，但其中化妆品用香精份额很小，皂类香精份额偏大。多数国有企业和众多民营企业在中低档市场残酷竞争，生产能力过剩，有价格大战的态势。而中高档产品在国有民营企业的占有比重不大，大量份额被三资企业占领。相对而言，国有和民营企业的发展空间需要结合自身的优势挤入中高档产品的空白区。

目前我国从自然经济向市场经济转型也有三十多年了，人们的生活水平不断提高，对各类生活产品的需要量也越来越大。尤其是近5年多美容业内，人们对化妆品消费指数呈几何被数增加，这使得化妆品衍生周边市场，向品牌塑造、包装市场香精香料市场等加速产业化。

日化香精市场同样要准确把握契机，提供香精给化妆品生产商，再通过市场调研、信息反馈、产品跟踪等一系列操作，来进行有规模地香料化妆品的生产与销售。但在众多中小型日化产品的生产商中，只是简单的把日化香精作为一种传统的普通原料，根本没有进行科学的配方，同样，香精原料供应商也只是单纯提供原料而已，所以日化香精在化妆品生产过程中没有得到最优化的配比。也就无法区分究竟哪种香型适合哪种产品，存在着主观的认可。之所以存在这样的现状，关键就是把日化香精视为一种普通的化妆品生产的原料。而随着日化市场不断开拓，这样的观念显然不适应市场需要，这就需要日化香精提供商或是企业去 研究 香精的各种特性，各样配方，进而不断扩大香精市场。

在未来，随着市场竞争的激烈指数的爆增，会促使很多日化企业或日化香精企业改变传统的经营理念，进行市场合理性 分析 ，将市场细分，将产品细化，各自生产出具有自身特色的产品，来适应不同层次的消费群体的需要，在其原有的基础上占有更多的市场份额。日化香精企业要取得国内香精市场，秘籍是高新技术。利用先进的科学技术手段，对香精产品进行 研究 与开发，重新定位，从传统的原料提供观念脱离出来，引入目化企业新产品的概念中，这样可以发挥香精全方位的功效，能够 研究 出日化香精新亮点。比如对香精原料驱蚊的 研究 之后，发现了一种具有驱蚊效果的香精；对香精在人体精神和心理上的影响进行 研究 ，创造出芳香按摩和香薰疗法。从长远角度而言，对香精的功能 研究 得越透彻，就越能走在市场的最前沿，就越能获得市场的最大份额。

目前，国内的香精香料发展以超过6%的速度增长，进口和出口的比例份额也大致相当，日化香精需要对科研、新工艺、新产品的投入，虽然已经缩短了与世界25年的差距，但整体水平要赶上世界，还有很长的路。国内日化香精的香型主要集中在水果香型和花香型两种。从市场情况和消费者消费调查来看，这两种类型的香型要占市场一半左右的比例。

东南亚市场 分析 东南亚市场是目前发展迅速的市场之一，稠密的人口，传统文化的熏陶以及新工业、工艺的引进，都刺激了东南亚香精香料产业的发展。

目前，东南亚国家中，香精香料市场比较发达的国家主要是：马来西亚、泰国、菲律宾、印尼等国家，这些国家的市场容量要占整个东南亚市场总容量的40%以上。东南亚市场占世界香精香料市场份额的约为6.43%左右，市场总容量为l2.86亿美元。虽然不是举足轻重，但发展的速度和巨大的市场潜力，使国际香精香料的运营商注意到这块市场。东南亚地区未来几年有望以年均7.3%的增速快速增长。众多大牌香料和香精公司也都计划扩大在亚太地区的业务。东南亚地区向来不缺少天然香料，但工艺落后，缺乏资金，加上气候原因，东南亚的日化香精市场偏重于皂类香精，从香气类型上偏重于刺激性强的醛香型等。

二、主要国家发展情况

1、各主要国家香精的立法与管理

1）食用香料的立法和管理

（1）食用香料的立法和管理

国际上将食用香料分成天然的、天然等同的（Natural-identical）和人造香料（artificial）三类。天然香料是指完全用物理方法从动植物原料（不论这类原料处于天然状态还是经过了供人类食用的加工过和处理）中获得的具有香气和/或风味的化合物。一般来说人们将用生物工艺手段（如发酵）从天然原料（如粮食）制得的香料以及由天然原料（如糖类和氨基酸类等）经过了供人类食用的加工过程，（如烹调）所得反应产物也划入天然香料范畴。天然等同的食用香料是指从芳香原料中用化学方法离析出来的或是用化学合成法制取的香味物质，它们在化学上与供人类食用的天然产品中存在的物质相同，所谓人造食用香料是指那些尚未从供人类食用的天然产物中发现的香味物质（即其化学结构是人造的）。食用香料分类是立法的基础，必须充分理解。

（2）食用香料的特点

A、食用香料品种繁多，大多天然存在于供人类消费的食品中。目前人们已从各类食品中发现有在的风味物质达1万余种，且随着食品工业的发展和 分析 技术的进步，新的食用香料还会大量涌现。由于使用量和经济的原因，目前世界上允许使用的食品香料约2600余种，其允许使用的数目每年还以相当快的速度在增长。

B、食品香料同系物众多。所谓同系物是指结构上完全类似的系列产物。如果一个食品中含有乙醇、丙醇和丁醇，同时含有乙酸、丙酸和丁酸，那么它很可能同时含有9种酯类，这9种酯类在结构上只有微细差别，香味上也有微细差别，但是它们那一个都不能缺少，缺少其中任何一个就构不成某一食品和谐的特征的内味。由于它们是同系物，往往从一个或几个化合物的毒理学资料，可推断其他同系物的毒理学性质，不必要对每个同系物都一一进行试验。

C、食用香料用量极度低。尽管目前使用的食用香料已达2600余种，但除个别用量较大的外，极大多数（>80%）用量在ppm级，甚至于ppb级。众所周知，评价一个化合物安全不安全，一个重要的因素是暴露量（Exposure）。对于用量很小的化合物，即使其急性口服毒性（LD50）很大，也不一定是不安全的。食用香料在食品中的添加量极度大多数小于其天然存在量。即使人们不吃含食品香精的食品，事实上人们也天天在吃天然存在的食用香料。

早在上世纪80年代初世界食品科技界就提出了消费比（ConsumptionRatio，简称CR）的概念。CR是指天然等同的食用香料以天然存在于仪器中形成的消费量与同一物质作为食用香料添加物的消费量之间的比值。从现已发表的350种比较重要的天然等同香料的CR看，CR大多于1。例如2，二甲基吡嗪，它天然存在于咖啡和土豆中，由于人们食用这两种食品而消费的该化合物为7365公斤/年，而作为食品添加剂而加入食品的量只有11公斤/年，共CR为670。

D、食用香料是一种自我限量的食品添加剂。这一点很易理解，食品的风味浓淡要适度才能为消费者接受，过量使用食品香精的食品是绝对无人消费的，尽管它的营养价值可能很高。因此人们不必象关心防腐剂、色素等那样来担心食用香精的超量使用问题。

由于食用香料上述的特殊性便引出了食用香料立法管理的特殊性。

（3）美国对食用香料的立法管理简况

自1958年开始美国根据新的食品法将食品香料列入食品添加剂范围并进行立法管理.最早美国FDA（食品药品管理局）直接参与法规的制订和管理。他们根据人们长期的使用经验和部分毒理学资料将允许使用的食用香料列入联邦法规21CFRξ172和21CFRξ182节的有关章节，当时他们仅将香料分为天然和合成香料两大类。在法规的第二部分共列入约1200种允许使用的食用香料，对使用范围和使用量未作规定。但这必竟确定了用“肯定表”（PositiveList）的形式为食用香料立法，即只允许使用列表中的食用香料，而不得使用表以外的其他香料。但是随后FDA发现新的食用香料层出不穷，用量又是那么小，仅靠国家机构来从事食用香料立法简直是不可能的。这一任务随之落到了美国FEMA（FlavorandExtractManufacturere"Association）头上。FEMA是个 行业 组织，成立于1956年，它是一个 行业 自律性组织。FEMA组织内有一个专家组，它由 行业 内外的化学家、生物学家、毒草理学家等权威人士组织。自1960年以来连续对食用香料的安全性进行评价（注意这里用的是“评价”一词，因为如上所说，不必要也不可能对每个食用香料进行毒草理事学试验，但必须逐个加以安全评价）。评价的依据是自然存在状况，暴露量（使用量），部分化合物（或相关化合物）的毒草理事会学资料结构与毒性的关系等。自1965年公布第一批FEMAGRAS3名单以来到2003年5月已公布到FEMAGRAS21（公开发表于FoodTechnology”杂志上），对每个经专家绷带评价为安全的食用香料都给一个FEMA编号，编号从2001号开始，上前已达4068号，即共允许使用2600多种食用香料FEMAGRAS得到美国FDA的充分认可，作为国家法规在执行。已通过的2600余种食用香料也属于“Positivelist也不是一成不变的，专家组每隔若干年根据新出现的资料对已通过的香料要求进行再评价，重新确立其安全地位。到上前为止已进行过二次再评价，撤去GRAS（通过主为安全）称号的只有极度个别化合物。

美国FDA的名单及FEMA名单不仅适用于美国，它在世界上有广泛的影响。上前全盘采用的国家有阿根庭、巴西、捷克、埃及、巴拉圭、波多黎各、乌拉圭等；原则采用的国家和地区有（以英文字母为序）：阿富汗、奥地利、澳大利亚、孟加拉、巴巴多斯大林、玻利维亚、保加利亚、哥斯达黎加、智利、中国、哥伦比亚、塞浦路斯、厄爪多尔、萨尔瓦多、斐济、希腊、危地马拉、洪都拉斯、香港、匈牙利、印尼、牙买加、约旦、韩国、黎巴嫩、马尔代夫、墨西哥、尼泊尔、新喀里多尼亚、新几内亚、新西亚、尼加拉爪、巴拿马、巴基斯坦、秘鲁、菲利宾、波兰、罗马尼亚、斯里兰卡、苏丹、台湾、泰国、特立尼达&多巴哥，土耳其、英国、西萨摩亚。

第二节 国内香精市场区域市场需求集中度比较