通信设备制造行业最新技术应用状况及发展趋势与运行力预测(可研报告)

可研报告2018-11-12 09:31:55来源：

第一节行业最新科技应用状况

中国通信设备制造业在中、低端技术和产品上具有较强国际竞争力，在高端产品、产业核心技术和关键设备等方面仍处于劣势；由于拥有低廉劳动力及日益扩张的市场规模和产业规模，中国通信设备制造业发展和参与国际竞争的潜力较大。目前，资源转化能力、技术投入和创新活力等方面的问题成为约束我国通信设备制造业快速发展的内在因素；集成电路、软件等相关产业发展水平不高成为制约其发展的瓶颈。

目前中国通信设备制造业已形成包括光纤／光缆通信系统设备、移动通信系统设备、卫星通信系统设备、通信交换设备、通信网络设备和通信终端设备等产品门类比较齐全的产业体系。同时中国通信设备制造业产业集中度也不断提高。１９９７至２００１年，企业数量从１２９９个减少到８４８个，大企业数从６４个增加到１１１个。内资企业产品、技术结构不断升级，市场份额逐年扩大。拥有自主知识产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准被国际电联正式批准为国际第三代移动通信标准之一。

美国、日本和欧盟是中国通信设备制造业产品进出口的主要贸易伙伴。中国通信设备制造业市场化能力主要反映在产品在这三个目标市场的竞争力上。２００２年，中国通信设备制造业对美国有７种产品的贸易竞争指数在０.９９以上，其中可视电话和无线寻呼机两种产品为纯出口；有７种产品的贸易竞争指数在－０.９４以下，其中容量≥５０００门的局用数字式程控电话交换机为纯进口，显示出中美通信设备制造业产品结构有较强的互补性。对日本有４种产品的贸易竞争指数在０.９５以上；有６种产品的贸易竞争指数在－０.９８以下，其中容量≥５０００门的局用数字式程控电话交换机、可视电话和模拟式移动通讯交换机等３种产品为纯进口。由此也表明中日通信设备制造业在产品结构上也有一定的互补性。对欧盟有５种产品的贸易竞争指数在０.９３以上，有６种产品的贸易竞争指数在－０.９５以下，同样中欧通信设备制造业在产品结构上也有一定的互补性。由此可见，中国通信设备制造业具有较强的市场化能力。

随着中国通信设备市场高速增长，国际化竞争的日益加剧，跨国公司纷纷在华建立产品、技术研发中心和技术支持中心，有些公司甚至在华设立服务全球业务的研发中心和实验室。这不仅直接提高了我国通信设备制造业的技术水平，也给内资企业提高技术能力起到明显的示范作用。目前内资企业在关键技术上也取得了一系列的突破。在高端路由器技术方面，以华为、中兴通讯为首的内资企业推出了拥有自主知识产权的高端路由器，开始与ＣＩＳＣＯ和ＪＵＮＩＰＥＲ等跨国公司竞争；通信传输方面，华为公司拥有自主知识产权的ＳＴＭ－６４等光传输系统，打破了国外厂家对关键技术的垄断，跻身世界先进行列。文章认为，中国通信设备制造业在一些关键技术领域取得了突破，部分技术甚至已经达到了世界先进水平。但文章同时指出，由于技术发展不平衡，企业获得的关键技术突破还缺乏相关技术的支撑，难以有效地系统集成，形成产业竞争优势；仍然有许多企业没有掌握关键技术，缺乏核心竞争力。

中国通信设备市场规模和市场增长潜力巨大，为我国通信设备制造业的发展提供了广阔的空间。我国通信设备制造业比其他产业具有较强的创新活力，但与发达国家相比还有很大差距。２００２年中国通信设备制造业专利申请和授权数分别为１８８０件和７６６件，占当年中国电子及通信设备制造业专利申请数和授权数的４８．６％和６９．３％；ＩＢＭ公司２００３年获美国专利授权３４１５项，远超过中国通信设备制造业２００２年的总数。因此，技术投入和创新活力是中国通信设备制造业发展的瓶颈，而低廉的劳动力、迅速成长的市场规模和产业规模，以及一些龙头企业对研发的高强度投入，则是增强中国电信设备制造业国际竞争的有利条件。

第二节行业科技发展趋势

1、移动终端成为目前通信企业研发的侧重点

目前，移动终端的研发日益为通信企业所关注，国外厂商纷纷设立新的研发机构和增加研发人员的数量，如诺基亚在北京设立了CDMA手机研发中心，计划要扩大到100人的规模。除了规模扩大之外，国外厂商还纷纷加大了研发产品的范围和研发深度，在此之前，国外厂商在中国设立的手机研发中心，主要是侧重于需求分析、用户界面、应用软件等方面的开发，而核心的基带处理、射频部分以及整体设计都放在国外的研发中心进行。

随着国内研发中心的壮大，国外厂商开始将一些核心的技术放在国内开发，并加大了在国内研发手机机型的数量，如诺基亚全球的40%机型都将在中国研发中心设计。日韩企业也加强了在中国的手机研发工作，如韩国LG建立了北京研发中心进行GSM手机的研发，日本NEC也在中国建立了移动通信终端研发中心。

2、在3G终端研发方面多数企业趋向合作策略

在加大2G和2.5G手机研发力度的同时，各厂商都非常看好未来3G移动终端的发展，在中国的研发中心都设有3G移动终端的研发队伍。与2G以及2.5G手机的研发不同，各厂商在3G手机的研发上多采取合作的方式，特别是国内企业和日本公司的合作。

如NEC、松下和华为在上海建立了合资公司进行WCDMA终端的研发。三星、飞利浦合和大唐移动资的天碁科技进行TD-SCDMA芯片组和参考设计的开发。大唐移动、普天集团、诺基亚、LG、TI等十多家企业联合成立的上海凯明公司，将提供TD-SCDMA芯片组、模块和参考设计。

虽然诺基亚、摩托罗拉等大厂商没有与国内的企业进行终端开发方面的合作，但也进行了一些应用平台的合作开发，例如摩托罗拉向东方通信提供i.250终端开发平台，由东方通信在其平台上开发新型终端。

3、国外厂商针对各种3G标准体系做了多方面的准备

由于中国还没有明确未来将采用的3G标准体系，因此各厂商都在有侧重的基础上进行多方面的准备。大多数通信设备企业都将WCDMA作为自己的主要开发方向。这说明WCDMA在厂商中获得的支持是相当广泛的，未来WCDMA的市场也会是最大的，因为WCDMA厂商将在很大程度上影响运营商的选择。北美通信设备厂商对cdma2000的关注要高于欧洲的厂商。由于大唐移动的TD-SCDMA已获得了各方的直接、间接的支持，如西门子、北电等，增加了TD-SCDMA标准的竞争力。

4、设备厂商对IPv6的研究重点将有所不同

所有的通信设备厂商都对IPv6的发展持积极的态度，但对IPv6的研究重点有所不同。诺基亚是全球移动通信设备的领先性提供商，因此其侧重的是移动IPv6的研发，其他的一些厂商则将重点放在了有线网络产品方面。

5、5NGN成为研发热点，但问题较多

针对下一代网络通信的发展，各公司都提出了自己的NGN解决方案，如北电网络的Succession系统。但是，NGN技术问题并没有真正得到解决，在商业模型、安全和服务质量等方面也都存在许多问题。目前一些厂商提出的NGN解决方案，并不是完整的解决方案，只是解决了其中的部分问题。

第三节行业发展趋势

1、TD-SCDMA进入产业化应用关键期

“十一五”是我国第二代移动通信网络将向新一代移动通信网络过渡的关键时期，这也是我国自主知识产权技术TD-SCDMA在经历了多年的研发测试后，走向产业化规模应用的关键时期，积极推动这一自主创新技术的产业化并使之迅速发展壮大是未来几年全行业需要共同努力奋斗的大事。

在无线网系统方面，重点完善TD-SCDMA系统技术，实现规模商用。加快TD-SCDMA增强型技术的研发进程，重点推进TD-SCDMA向HSDPA过渡。跟踪和参与LTE规范制定，提交TD-SCDMA演进技术标准，并基本实现产业化。全面掌握WCDMA、CDMA2000系统设备技术，进一步提高系统的各项性能指标，实现WCDMA、CDMA2000及其增强型系统的规模生产。研究和跟踪WCDMA、CDMA2000系统下一步的技术演进方向，积极向国际标准组织提交技术规范，参与国际标准制定，并基本实现产业化。

在终端上，积极发展多功能、小型化的第三代移动通信终端产品。重点支持集多种高新功能于一身的高端机型和由单芯片实现基本功能的简易机型。在终端软件设计上，重点推动终端操作系统、应用开发平台等核心软件的发展，并加强可提供创新业务的多媒体应用软件的开发。在终端整体解决方案上，开发兼容多种制式的双模、多模终端解决方案；开发具备视频、电视广播等多媒体智能终端解决方案；根据市场，推出覆盖高、中、低端多样化市场需求的终端解决方案。

在核心网系统方面，重点发展促进融合的新技术、新产品。重点关注并研究全IP移动通信体系结构、IMS(IP多媒体子系统)、FMC(固定移动融合)技术等未来核心网发展方向。加强自主研发、自主创新，参与国际标准制定，并推动产业化发展。

在关键配套件方面，提升移动通信领域的芯片设计能力对推动我国移动通信制造业实现做大做强至关重要。大力推进新一代移动通信基站基带芯片，TD-SCDMA及增强型终端基带双模及多模芯片、终端射频芯片和终端多媒体芯片的开发设计及产业化。重点发展射频器件、快速响应显示器件，高效能电池、天线等配套元器件，提高元器件产品的自主研发实力，并扩大生产规模。利用我国企业掌握TD-SCDMA核心技术的有利条件，积极发展TD-SCDMA信令分析仪、基站系统测试平台和终端综合测试仪等测试仪器仪表，实现我国通信测试仪器的起步。

2、宽带接入向高带宽光纤化发展

“十一五”期间，我国宽带接入市场将在以IPTV为代表的新业务推动下快速发展，宽带接入网下一步发展过程中需要逐步解决多业务支持、QoS保证、安全性、远程维护和管理等问题，并逐步适应下一代网络的架构。宽带接入技术将朝着高带宽、光纤化、无线化方向发展。宽带接入产业将继续推动以DSL为基础的技术演进，重点发展ADSL2、ADSL2+、VDSL、VDSL等宽带接入产品，开发相关核心芯片；重点发展以WLAN、WiMAX为代表的宽带无线接入技术产品；跟进光接入技术研究，重点发展EPON、GPON等光接入设备、光纤到户(FTTH)相关低成本、高性价比的光器件。

3、建设大容量灵活光传送网

随着光通信技术的不断发展和数据业务需求的持续扩大，建设一个大容量的高度灵活、动态、可靠的光传送网已经成为我国传送网下一步发展的重点。“十一五”期间，将进一步深入研究和紧密跟踪全球热点光通信技术，重点跟进超长距、超高速、大容量、智能化、多业务承载和光层组网等关键技术发展方向，重点发展大容量传输设备、40Gbit/s及其以上速率设备、超长距离WDM传输设备、基于OTN/波长的ASON设备、智能光网络节点设备、光分组/突发交换设备、多业务承载设备、EOT/电信级以太网设备、多维ROADM节点等设备。

4、加快发展农村通信

建设社会主义新农村，是党的十六届五中全会提出的重大历史任务，事关全面建设小康社会和我国现代化建设的全部。加快发展农村通信是服务解决“三农问题”、推进农村信息化建设的需要，对促进当地经济社会的发展，对提高老百姓生活质量，具有积极的促进意义。“十一五”期间，将采用多种接入手段，重点开发适应农村需要的广覆盖、低成本的系统设备和终端产品，重点发展自主知识产权的集群通信产品。

第四节 2007-2010年行业运行能力预测

一、2007-2010年行业总资产预测

2007-2010年通信设备制造业总资产预测

单位：千元