1、初步接洽

双方了解，明确意图；就客户方投资项目目的进行了解并给出建议。

（1）投资决策依据；

（2）企业投资，前期市场了解，市场评估；

（3）用于申请政府立项、银行贷款、上市募投。

2、深入沟通

针对不同投资目的给出建议及解决方案。

（1）投资决策依据—投资咨询，建议做市场调研，提供详细市调方案；

（2）前期市场了解—定制市场调研报告；

（3）立项等报告—提交项目资料、基础技术方案等资料，进行撰写时间、费用评估。

3、签订定制合同

达成合作意向。

（1）就方案、费用以及时间达成一致；

（2）签订委托定制合同；

（3）付款，组建项目小组，项目编制工作启动。

4、报告编制

（1）项目负责人同客户方就编制过程中的问题保持时时沟通；

（2）初稿编制完成，提交客户后进一步调整或修改；

（3）印刷装订前双方就终稿进行确认并签字。

5、印刷装订

按客户申报要求进行印刷装订。

6、交付客户

（1）为客户提供电子版及印刷装订版；

（2）就本次合作项目提供为期三个月的售后服务。