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上半年中国企业IPO募资总额占全球市场28.8% 拔得头筹

更新时间:2017-06-23 11:31:08

 

上半年中国企业IPO募资总额占全球市场28.8% 拔得头筹

   汤森路透今天发布2017年上半年中国企业股权发行报告,上半年中国企业IPO募资总额占据全球市场的28.8%,拔得全球市场头筹。

  该报告数据资料截止日期是2017 年6月19日,报告显示:

  今年第二季度,中国在全球股权资本市场募资总额达182亿美元,环比下降45.3%。这使得中国企业今年迄今在全球股权资本市场的募资总额达到513亿美元,较去年同期(640亿美元)下滑19.8%。同时,新股、股权相关发行笔数同比增长42.6%。

  中国光大银行发行的43亿美元的六年期A股可转换债券成为中国截止目前最大的一笔股权发行交易。这也是今年迄今为止全球最大的一笔可转换债券发行交易。截至目前,中国今年的可转换债券发行已达57亿美元,较去年同期的最高纪录下滑48.1%。

  今年迄今,工业行业成为中国在全球股权资本市场募资总额最高的行业,总额高达115亿美元,占22.5%的市场份额,募资额同比增长3.6%。作为去年同期排名最高的行业,金融行业今年以102亿美元的募资额位列次席,占19.9%的市场份额。材料行业以14.7%的市场份额跃居第三,募资额提升195.3%,发行数量较去年同期增长一倍。能源与电力行业募资额同比增长13.5%,占据市场份额11.1%。

  截至目前,今年A股市场IPO募集资金达到159亿美元,同比增长157.5%,成为2016年同期以来的最快增长纪录。2015年上半年,A股市场IPO募集资金为234亿美元。同时,受中国加快IPO审批速度这一政策的影响,A股市场IPO发行数量也增长了210.0%,达到史上同期最大发行数量。

  目前,上海证券交易所为全球首次公开发行总额第二的交易所,共募集94亿美元资金,领先香港联合交易所(58亿美元)和深圳创业板(37亿美元)。纽约证券交易所以161亿美元的总募集金额位列第一,占据21.8%的市场份额。

  同时,中国企业海外IPO募资总额亦同比缩水10.9%至53亿美元。其中大多数企业选择于港交所发行IPO原始股以及上市,募资总额为49亿美元,较去年同期仍回落11.5%。2017年第二季度,中国博实乐教育集团(1.811亿美元)和信而富(6900万美元)于纽约证交所进行IPO募资,大信商用信托于三月份在新加坡证券交易所完成募资总额达8440万美元的IPO发行。

  总体而言,中国企业在A股及境外资本市场的IPO募资总额为212亿美元,较去年同期上涨74.8%。其中金融行业以44亿美元的IPO募资总额占据20.7%的市场份额,募资额同比下降31.2%。除金融行业与房地产行业以外,多数行业的募资总额均有所提升。工业行业与材料行业紧随其后,分别占据17.8%和13.3%的市场份额。

  截至目前,中国企业IPO募资总额已占据全球市场的28.8%,拔得全球市场头筹。美国以175亿美元的募资总额位列次席,占据全球募资总额的23.7%。

  今年迄今,中国企业全球股权增发的募资总额为245亿美元,较去年同期下降40.2%,为2014年(224亿美元)以来同期最低。在中国A股市场增发的募资总额为208亿美元,比去年同期下降44.5%。

  目前,中信银行在中国股权及股权相关发行承销商排名中跃升至首位,承销总金额达47亿美元,占据9.1%的市场份额。中信建投证劵以7.1%的市场份额紧随其后,而国泰君安证券也以6.5%的市场份额杀进前三名。