第一节 上游行业发展状况分析

2008年我国钢铁工业在国际、国内宏观经济背景下，经历了市场由需求旺盛到低迷的快速转变。上半年钢铁行业在原燃料大幅度上涨的情况下，生产水平保持适度增长，钢材价格不断攀升，钢铁产品出口明显回落，实现效益创下历史新高。进入下半年，受国际金融危机和国内经济减缓的影响，钢铁行业生产经营外部环境发生了重大变化，生产水平逐月下降，钢材价格急剧下跌，产品出口由低到高，盈利空间不断缩小。

2008年钢铁工业总体运行情况是：上半年总体保持稳定较快发展，产品价格和企业利润创历史最高水平；下半年钢材价格大幅回落，生产经营发生逆转，减产面一度高达30%。全年粗钢产量50049万吨，钢材产量58177万吨，分别比上年增长1.1%和3.6%，增幅同比回落14.6个和19.1个百分点。钢材出口5923万吨，下降5.5%;进口1543万吨，下降8.6%;铁矿砂进口44356万吨，增长15.9%。12月份，粗钢产量和钢材产量分别下降10.5%和1.7%，降幅分别比上月缩小1.9个和9.3个百分点。

1、运行基本情况

1）生产增速大幅下降。2008年全国累计产粗钢、生铁和钢材50049万吨、47067万吨和58177万吨，同比增产559万吨、-74万吨和2000万吨，增长1.1%、-0.2%和3.6%，增幅同比回落14.6、15.4和19.1个百分点。

全国29个产钢省份中，12个省负增长，累计减产1075万吨，17个省增产1635万吨。

重点钢铁企业产钢39209万吨，占全国产量比重同比下降0.8个百分点。

2）钢铁产品出口下滑。全年累计出口钢材5923万吨，同比减少342万吨，下降5.7%，出口钢坯129万吨，减少643万吨，下降80%。进口钢材1543万吨，下降8.8%，进口钢坯25万吨，增长3.9%。折合成粗钢，全年净出口粗钢4764万吨，同比减少726万吨，下降13.5%。

3）行业利润增幅回落。1-11月钢铁行业利润1475亿元，同比减少234亿元，下降13.7%。亏损企业亏损额187亿元，同比增长3.1倍。

4）投资保持较高增速。1-11月，钢铁行业完成投资2859亿元，同比增长27.1%。增幅同比上升11.9个百分点。

5）市场价格急剧下滑。12月末，全国钢材价格综合指数103.3点，同比下降21.8点，与今年高的162.26点相比，下跌59点，下降36.3%。其中∮6.5mm普通线材平均价格3589元/吨，比今年最高点下跌2318元/吨；∮12mm螺纹钢平均价格3820元/吨，比今年最高点下跌2015元/吨；6mm中厚板平均价格4396元/吨，比今年最高点下跌2699元/吨；2.75mm热轧板卷平均价格3804元/吨，比今年最高点下跌2256元/吨；0.5mm冷轧薄板平均价格4668元/吨，比今年最高点下跌2805元/吨。

2、钢铁行业运行特点

1）产量上半年平稳增长，下半年大幅度下降

上半年全国粗钢产量累计同比增长9.6%，达到全年最高增长幅度，下半年开始产量逐月下降，增长幅度不断收窄，年终跌至全年最低的1.1%。其中10月份产量下降幅度最大，当月24个省区减产770万吨，全国减产734万吨，下降17%，日产水平仅相当年产粗钢4.2亿吨，与最高的6月份年产钢5.7亿吨水平相比下降26%。9-12月，4个月全国钢产量同比减产2071万吨。12月份以后，随着钢材价格的回升，国内钢铁产量有所恢复，2008年12月份钢的生产水平相当于年产4.45亿吨。

2）价格上半年强劲攀升，10月份后非理性暴跌

钢材价格在春节过后一路飙升，在7月初创下钢材综合指数历史最高点位162.3点后，随着经济放缓，需求减弱，钢材价格持续震荡下行，10月份后出现非理性暴跌。

10月末，全国钢材价格综合指数108.6点，环比下跌35.4点。1个月内，全国钢材价格分别下降1200-1700多元/吨。钢材价位与今年7月初最高价相比，螺纹钢、线材下跌2000元-2400元/吨，中厚板下跌2500元-3000元/吨，热轧板卷下跌2600元/吨，冷轧薄板下跌2900元/吨。钢材价格普遍跌去30-50%左右。11月中旬以后，随着国务院各项“扩内需、促增长”政策措施迅速出台并落实，积极的财政政策和适度宽松的货币政策及时到位，国内钢材市场价格止跌趋稳并有所恢复。

3）出口前三季度呈回升趋势，4季度增长乏力

08年3月份以后，随着国际市场钢材价格大幅度上扬，我国钢材月度出口连续呈回升趋势。7、8两个月，钢铁产品出口连续两个月创下历史新高，当月出口钢材分别增长21.4%和42.8%。9月份以后钢材出口开始回落，其中11月份出口创下2006年5月份以来的最低水平。4季度钢材出口总量仅相当于3季度的49%。

4）效益前8个月大幅增长，4季度全面亏损

由于上半年钢材价格大幅度增长，钢铁行业前8个月仍保持较好的经济效益，截至8月末，钢铁行业实现利润同比增长31.5%。但随着钢材价格的大幅度下挫，钢铁企业销售收入、利润均呈下降走势。2008年10月份71家重点大中型钢铁生产企业亏损58.35亿元，11月份亏损127.8亿元，12月份亏损291亿元，大中型钢铁企业4季度亏损476亿元。

3、钢铁行业面临困境原因分析

钢铁行业在2008年遭受严重冲击，直接原因是国际金融危机以及经济下滑的重叠作用，更深层次原因则是产业长期以来粗放发展积累的矛盾的爆发。

1）内外需求不振，国内市场供求矛盾激化。

2008年以来我国经济增长率持续下降，固定资产投资、工业增加值、外贸出口增速持续下滑。钢铁下游行业增长均呈明显下降态势。特别是2008年四季度，房地产市场低迷，汽车、家电和集装箱行业均呈同比负增长态势，国内钢材市场需求萎缩。与此同时，受金融危机影响，国际市场钢材需求迅速萎缩，我国钢材出口大幅下滑。统计数据显示，上年四季度我国钢材出口量较三季度的下降50.2%。钢材出口量的大幅下滑进一步加剧了国内的供求矛盾。

2）长期粗放发展，产能过剩后果显现。近几年，在国际、国内两个市场拉动下，我国钢铁工业快速发展，钢铁产能急剧扩张，产量由2003年的2.2亿吨增加到2007年的4.9亿吨，年均增加近7000万吨，目前粗钢产能已达到6亿吨。在钢材品种方面，近几年新形成炼钢产能的90%用于板材建设，相对于建筑钢材，板材的能力扩张更为明显。2007年净出口钢材4578万吨，钢坯619万吨，折合粗钢占国内产量的11.2％，说明相当一部分产能需要国际市场消化。

3）产业集中度低，市场竞争不规范。我国钢铁生产企业数目众多，全国现有粗钢生产企业500多家，平均规模不足100万吨，大型企业集团市场影响力不够，流通企业更是多达十几万家，一些企业市场行为不够规范。在市场低迷、需求下降、消费信心缺失的情况下，企业之间竞相杀价，少数企业甚至采取不理性的销售行为。另外，部分小企业由于没有前期高价原料负担，也没有承担社会责任，市场价格稍有恢复便可凭借低成本优势恢复生产，低价倾销，加大钢材价格回升的难度。

4）前期高价原料库存，消弱大型企业竞争力。尽管国内钢铁原燃料现货市场价格下降明显，但由于大型钢铁企业入炉原料等级要求比较高、长期协议矿和长期海运协议锁定比例较大，实际原料采购成本仍保持较高水平。据钢铁工业协会统计，上年11月份重点统计的钢铁企业炼焦煤加权平均采购价格比6月份上涨36.56元/吨，进口铁精粉加权平均采购价格比6月份下跌243元/吨，下降幅度只有21.7%，而同期国内现货铁矿石价格下跌40%以上。在上年11月份全国钢产量较10月份略有恢复的情况下，11月份重点大中型钢铁企业钢产量环比仍下降6.3%。中小钢铁企业产能明显释放。

第二节 下游产业发展情况分析

1、2008年建筑业发展状况

2008年，全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同)生产规模扩张速度放慢，经济效益增速下滑。

1）企业签订合同额增速略有减缓。2008年，全国建筑业企业签订合同额101142亿元，比上年增加17730亿元，增长21．3％，增幅比上年回落2．8个百分点，比前三季度回落4．1个百分点。其中，国有及国有控股企业43990亿元，增长23．3％，增幅比上年回落1．6个百分点，比前三季度回落1．8个百分点。

2）建筑业总产值增速放慢。2008年，全国建筑业企业完成建筑业总产值61144亿元，比上年增加11116亿元。

分地区看，东部地区建筑业企业完成建筑业总产值37443亿元，同比增长17．2％，增幅比上年回落3．9个百分点，比前三季度回落3．7个百分点；中部地区完成建筑业总产值13867亿元，同比增长25．3％，增幅比上年回落1．3个百分点，比前三季度回落 0．1个百分点；西部地区完成建筑业总产值9834亿元，同比增长 22．3％，增幅比上年回落2．1个百分点，比前三季度回落4．5个百分点。

3）竣工产值增幅明显回落。2008年，全国建筑业企业完成竣工产值35917亿元，比上年增加2313亿元，增长6．9％，增幅比上年回落12．5个百分点，比前三季度回落10．6个百分点。

分地区看，东部地区建筑业企业完成竣工产值23500亿元，同比增长8％，增幅比上年回落10．1个百分点，比前三季度回落 7．6个百分点；中部地区完成竣工产值7306亿元，同比增长5．6％，增幅比上年回落19．3个百分点，比前三季度回落17个百分点；西部地区完成竣工产值5110亿元，同比增长3．8％，增幅比上年回落14．3个百分点，比前三季度回落16．8个百分点。

4）房屋建筑施工面积增幅回落。2008年，建筑业企业房屋建筑施工面积52．76亿平方米，比上年增加4．56亿平方米，增长 9．5％，增幅比上年回落8个百分点，比前三季度回落6．1个百分点。其中，新开工房屋面积26．23亿平方米，比上年减少0．61亿平方米，同比下降2．3％；房屋建筑竣工面积20．27亿平方米，比上年减少0．13亿平方米，同比下降0．6％。

5）劳动生产率增速与上年持平。2008年，建筑业企业按建筑业总产值计算的劳动生产率为166538元／人，比上年增长 12．4％，增幅与上年持平。其中，国有及国有控股企业为232572元／人，增长13．5％，增幅比上年回落2．2个百分点。

6）建筑业企业利润增速大幅回落。2008年，建筑业企业实现利润总额1756亿元，比上年增加195亿元，增长12．5％，增幅比上年回落18．3个百分点。上缴税金2058亿元，比上年增加343亿元，增长20％，增幅比上年回落2．3个百分点。

2003-2008年我国建筑行业工业总产值及其增幅

                                                                                                                              单位：亿元

2、发展前景

近年来，我国经济增长一直呈高速增长态势，从国家整体经济发展状况来看，我国的工业生产、建筑、零售销售等基本面情况总体保持良好，这意味着中国经济未来几年继续快速增长的潜力很强。根据我国未来固定资产投资的状况，对未来建筑行业需求总量做出的预测是到2010年，建筑业总产值（营业额）预计将超过90000亿元，年均增长7％，建筑业增加值将达到15000亿元以上，年均增长8％，占国内生产总值的7％左右。

具体说来，未来建筑业发展将集中在以下几个方面：

1）铁路建设

“十一五”期间将是中国大规模铁路建设时期，铁路部门计划续转和新安排建设项目达200多个，其中客运专线项目28个，建设总投资12500亿元人民币。可以预见，我国铁路新一轮大规模建设即将展开，随着铁路投资的放开，以及参与铁路建设项目资质限制的松动，铁路建设市场将成为建筑企业另一个充满机遇的细分行业市场。

2）公路建设

按照交通部已经确定的公路水路交通发展2020年以前的具体目标和本世纪中叶的战略目标，到2020年，公路基本形成由国道主干线和国家重点公路组成的骨架公路网，建成东、中部地区高速公路网和西部地区八条省际间公路通道，45个公路主枢纽和96个国家公路枢纽；到2010年，全国公路总里程达到200万公里，其中高速公路3.5万多公里；到2020年，全国公路总里程达到250多万公里，高速公路达到7万公里以上。因此，未来10-20年，应是我国路桥建设持续、稳定发展的时期。

3）城市轨道建设

现在我国已经进入城市轨道交通快速发展的新时期。目前，在国内40多座百万人口以上的特大城市中，已经有30多座城市开展了城市快速轨道的建设或建设前期工作，约有14个大城市上报城市轨道交通网规划方案，拟规划建设55条线路，长约1500公里，总投资5000亿元。在“十一五”规划中，未来全国特大城市的地铁和轻轨通车里程将超过1500km，投资总额超过2000亿元。

4）水运港口建设

随着中国经济的持续、快速发展，我国港口、特别是沿海港口建设，一直保持着一个较快的发展趋势。各地按照“十一五”规划的港口建设相继开工，呈现出一片港口建设热潮，而且投资规模都以百亿元、千亿元人民币计算，水运港口建设方面逐渐呈现出建设规模大，投入资金丰富等特点。未来5年，交通部将进一步拓展资金渠道，扩大水运建设资金规模，加大对长江航道和内河港口等基础设施的投入力度。大规模的水运港口建设，以及对现有码头泊位的大型化、专业化改造，将为建筑行业的发展提供更多的机遇和市场。

5）城市建设

首先，从城市化率来看，目前我国城市化率只有31％，低于世界平均水平15个百分点，根据对中国经济增长的潜力和中国人口增长的综合分析，可以预测，未来20年内，中国城市化水平将提高到60％左右，这意味着城市化率每年需提高约1.5个百分点。其次，从我国城市的功能分区看，我国目前很多城市的功能分区并不合理，为了使城市土地价值最大化，必将对功能区重新划分，而这将导致现在很大一批城市住房资源的重新优化配置，很多需要配套和重建。

6）房地产

近两年，为促进房地产市场健康发展，国家出台了一系列宏观调控政策，房地产投资增速过猛势头得到初步遏制，过热的购房需求有所降温，但从投资总量上看，房地产市场的建设需求仍是建筑行业企业应重点关注的细分行业市场之一。参照我们过去二十余年居民收入增长速度以及住房改造速度，2020年中国城镇居民人均住房面积可能达到35平方米，即平均每户现有城镇居民还要增加10平方米多。因此，可以大胆断言，在未来相当长的一段时间，尽管房地产商可能面临重新洗牌的局面，但房地产业将处于稳定发展的黄金时期。

7）能源建设和能源调度工程

在我国经济快速发展的过程中，能源不足的矛盾已经显现，未来包括火电、水电、核电在内的能源建设仍将持续，水、电、气等的能源调度工程也将全面展开并继续投入。同时，“十一五”规划将进一步加大国内煤炭、石油、天然气的勘探开发力度，积极开发水电，加快发展核电，鼓励发展新能源和可再生能源；积极稳妥地开展国际能源资源合作，积极利用国际能源市场增加和保障供应，以保障“十一五”经济社会发展目标的实现。

除了上述种种之外，高速的经济增长态势及“十一五”期间国家大规模的固定资产投资还会更多建筑市场热点，例如冶金、化工、电子工程等等。

第三节 产品技术发展现状

近些年随着建筑行业对钢结构要求的不断提高，目前钢结构中采用型材的结构越来越多，而型钢结构的技术和产品质量也得到了快速的发展。我国科研结构与企业联合进行了大量的研究并直接针对工程建设的应用开发了诸如压型钢板、铝板、彩涂板及成型机械、高强螺栓、焊接H型钢、焊接箱形梁柱、热轧H型钢、大型方矩管、冷弯型钢等钢铁产品，带动并推进了钢结构事业的发展。钢结构随着新材料和设计理念变化，新的结构体系和创新不断涌现。比较突出的是我国钢筋混凝土组合结构发展及应用在国际领先，从超高层建筑、桥梁到厂房、地铁等均大量采用了该结构。还有门式刚架结构成为目前钢结构厂房、仓库、超市等常见的建筑。膜结构、管结构、索网结构等空间结构形式及变化层出不穷。特别是近十年，钢结构作为绿色环保的建筑结构为国家、社会所共识，在沿海地区和各大城市的公共建筑、标志的房屋建筑、桥梁、工业厂房、住宅都将钢结构作为新技术、新结构、新理念来认识、研究和推广。

在国外一些发达国家，以轻钢结构的建筑已被广泛应用。其生产技术十一以焊接“H”型截面做柱与梁，现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系。这种体系由工厂制作，现场按要求拼装形成。具有自重轻，建设周期短，适应性强，外表美观，造价低，易维护等特点。国外轻钢结构厂商如Bulter,BHP,ABC等都已经进入了中国市场。我国企业应奋起直追，创造条件积极发展我国自己的轻钢结构体系，以适应今后我内建筑钢结构不断发展的要求。

第四节 产品工艺特点或流程

1、工艺流程

加工准备及下料→零件加工→小装配(小拼→总装配(总拼)→屋架焊接→支撑连接板，檩条、支座角钢装配、焊接→成品检验→除锈、油漆、编号。

2、材料

钢材、连接材料、涂料。

3、主要机具

剪切机、型钢矫正机、钢板轧平机、钻床、电钻、扩孔钻；电焊、气焊、电弧气刨设备；钢板平台；喷砂、喷漆设备等。

4、加工

1）放样及钢材矫正

按照施工图放样，放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量，经检验人员复验后办理预检手续。

钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。

2）零件加工

（1）切割

氧气切割前钢材切割区域内的铁锈、污物应清理干净。切割后断口边缘熔瘤、飞溅物应清除。机械剪切面不得有裂纹及大于lmm的缺楞，并应清除毛制。

（2）焊接

上、下弦型钢需接长时，先焊接头并矫直。采用型钢接头时，为使接头型钢与杆件型钢紧贴，应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板，其材质和波口型式与焊件相同，焊后气割切除并磨平。

（3）钻孔

屋架端部基座板的螺栓孔应用钢模钻孔，以保证螺栓孔位置、尺寸准确。腹杆及连接板上的螺栓孔可采用一般划线法钻孔。

（4）小装配（小拼）

屋架端部T形基座、天窗架支承板预先拼焊组成部件，经矫正后再拼装到屋架上。部件焊接时为防止变形，宜采用成对背靠背，用夹具夹紧再进行焊接。

（5）总装配（总拼）

将实样放在装配台上，按照施工图及工艺要求起拱并预留焊接收缩量。装配平台应具有一定的刚度，不得发生变形，影响装配精度。按照实样将上弦、下弦、腹杆等定位角钢搭焊在装配台上。把上、下弦垫板及节点连接板放在实样上，对号入座，然后将上、下弦放在连接板上，使其紧靠定位角钢。半片屋架杆件全部摆好后，按照施工图核对无误，即可定位点焊。点焊好的半片屋架翻转180°，以这半片屋架作模胎复制装配屋架。在半片屋架模胎上放垫板、连接板及基座板。基座板及屋架天窗支座、中间竖杆应用带孔的定位板用螺栓固定，以保证构件尺寸的准确。

（6）屋架焊接

先焊上、下弦连接板外侧焊缝，后焊上、下弦连接板内侧焊缝，再焊连接板与腹杆焊缝；最后焊腹杆、上弦、下弦之间的垫板。屋架一面全部焊完后翻转，进行另一面焊接，其焊接顺序相同。

（7）支撑连接板、檩条支座角钢的装配，焊接

用样杆划出支撑连接板的位置，将支撑连接板对准位置装配并定位点焊。用样杆同样划出角钢位置，并将装配处的焊缝铲平，将檩条支座角钢放在装配位置上并定位点焊。全部装配完毕，即开始焊接檩条支座角钢、支撑连接板。焊完后，应清除熔渣及飞溅物。在工艺规定的焊缝及部位上，打上焊工钢印代号。

3）成品检验

焊接全部完成，焊缝冷却24h之后，全部做外观检查并做出记录。Ⅰ、Ⅱ级焊缝应作超声波探伤。

4）除锈、油漆、编号

成品经质量检验合格后进行除锈，除锈合格后进行油漆。涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。最后在构件指定的位置上标注构件编号。

第五节 国内外技术未来发展趋势分析

1、高强度钢材及新型型钢的研究和应用

钢结构材料的应用性能是今后行业发展中的一个重要的研究方向。为了提高钢结构的适用范围，钢结构今后应研究高强度钢材，大大提高其屈服点强度；此外要轧制新品种的型钢，例如H型钢（又称宽翼缘型钢）和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。

2、新一代高强钢种焊接技术

由于钢结构体系设计的需要，一些实际的工程中目前已经开始采用了新一代高强钢种，这些钢种同传统钢种同传统钢种有很大的区别，因此掌握和研究新钢种的焊接性是一件十分重要和困难的工作，未来在新的高强钢焊接技术上势必采用新工艺、新的运条手法，而目前这方面的研究将成为钢结构中高强钢能否更有效利用的关键。

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