第一节 概述

世界山羊绒的主要生产国家有中国、蒙古、伊朗、阿富汗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等国家。中国是世界上羊绒产量最大的生产国，约占世界总产量的70％以上；蒙古生产羊绒约20%，还有极少的一部分羊绒生产在其余的国家。由于山羊绒的重要经济价值和多种用途，20世纪70年代以来，澳大利亚、新西兰、苏格兰、美国等也相继开始发展山羊绒产业。

外国精纺羊绒面料公司都具有一个完善的生产、销售和售后服务体系，而且有长远的发展战略。他们具有发挥公司内部技术力量的机制，而且拥有良好的运作体系，这些体系充分利用了其国内大专院校，甚至国外人力资源，协作研究新工艺、开发新产品、探索新路线、进行生产和科技创新。国外精纺羊绒面料企业已经形成了一个完善的生产、研究创新的大型综合体。

外国精纺羊绒面料公司都千方百计使生产合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。外国公司将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。外国公司在科研开发方面的投入是充分的。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

日本是亚洲地区最大的精纺羊绒面料进口国，这与日本本地时装产业十分发达有关。日本国民羊绒制品购买量并不是很多，主要为老人，这是因为日本气候并不寒冷，日本采购羊绒面料制作为服装主要为出口欧美及亚洲国家。目前，日本在这一领域的地位依然重要，但由于国内经济的下滑以及制造业向国外迁移，市场需求下降以及国内劳动成本过高，从业人数大减。目前日本羊绒制品生产线的销售市场发生了转移，国内市场的需求量逐渐下降，而对外出口额总体呈上升趋势，整个市场向海外市场转移趋势比较明显。特别是向包括中国在内的东南亚地区的出口不断剧增。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

在欧洲，羊绒制品的消费是高收入阶层的专利。从经济学角度讲，羊绒制品属于高档消费品，无论是增加收入还是降低价格都会使需求量增加。随着羊绒工业的发展以及全世界人民生活水平的提高，羊绒制品正在逐步迈向平民化，消费需求逐年扩大。很多国家的制造商也在致力于打造低价位羊绒衫，将其毛衣工业设置到低成本国家，低价位使欧盟的羊绒衫进口迅猛增长。在法国巴黎国际服装批发商展设立的纯羊绒制品展会上，参展商推出了100％纯羊绒的针织衫，卖给零售商以每件售价17．5欧元(约合180元人民币)；零售商随后将这些衣服卖给消费者的价格为每件30～40欧元。同时，Gap、贝纳通、Zara 和Mango 等时装品牌推出了售价几十欧元的羊绒混纺产品。这加剧了欧洲服装业对精纺羊绒面料的需求。

但是目前欧洲大多数精纺羊绒面料企业也面临巨大的竞争压力，在国际上落后于低成本的竞争对手，尤其是来自亚洲的制造商。欧洲精纺羊绒面料企业正在积极高新技术的运用，争取在高端领域占据更大份额。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

北美市场每年进口毛制品达到30亿美元左右，其中主要集中在美国市场，专业性的精纺羊绒面料厂家在北美得到快速发展，在当今世界上处于领先地位，产品用于许多世界知名服装生产厂家。

随着金融危机全面爆发，并不断向实体经济扩散，美国个人消费出现下降，面料制造市场急剧萎缩，随着销量大幅下滑，美国的精纺羊绒面料制造商将眼光放在了快速增长的亚洲市场，尤其是中国市场上；目前美国精纺羊绒面料制造商纷纷主动进入亚洲市场，以寻找新的商机。

第五节 当前行业存在的问题

中国拥有世界上最大的羊绒产业基地，中国羊绒行业也是受国外品牌入侵最少的服装领域之一，但中国羊绒行业整体来说却面临着如下现状：羊绒制品仍大量出口，且出口价格极低，产品价值严重被低估；羊绒制品的消费群体和销售渠道仍相对单一；羊绒行业内部无序竞争激烈……

产品价值被严重。我国羊绒资源在全球居垄断地位，羊绒产量占全球75%以上，其中优质山羊绒占全球90%以上，出口量占全球80%以上。世界羊绒消费市场有3/4以上的商品是产自中国的。在经历了20多年的快速发展后，中国已形成了完整的羊绒产业体系。中国的2000多家羊绒企业实际控制了全球93%的羊绒原料。近千家规模不一的羊绒深加工企业，年羊绒衫生产能力已经超过4000万件。中国羊绒出口结构已从原料为主快速向羊绒制品转变，已完成了羊绒原料大国向羊绒制品生产大国的转变。

近年来，羊绒产业的生产规模在扩大，产品种类在增加，技术交流在加强，消费认知在提高，然而进入2008年，在全国物价呈上涨趋势的情况下，唯独作为“软黄金”的羊绒却在降价，羊绒产业链的各个环节利润微薄甚至没有利润空间。去年中国出口羊绒衫平均价格仅30.58美元/件，折合人民币仅200多元。愈演愈烈的市场低端竞争导致羊绒衫出口价格持续走低。1996年我国每件羊绒衫出口价格达到37.89美元之后不断下滑，虽然2003年后出口单价有所回升，但表现始终不尽人意。今年在人民币升值和国内通胀的双重压力下，1至5月中国羊绒衫出口平均单价也仅32.5美元，未能恢复到1996年水平。中国羊绒制品在国际市场的议价能力并没有随着中国羊绒产业的发展而得到提升。

国外羊绒制品深加工企业生产的产品却能获得超过10倍的利润。其利差产生的根本原因是品牌效应。

品牌缺失成为致命伤。中国羊绒制品在国际市场的议价能力不能同步提升，究其原因在于我国羊绒产品缺乏品牌优势和销售渠道资源。

目前在国际市场相当一部分中国羊绒产品还只能徘徊于低端，高端市场虽不乏中国制造的羊绒制品，但鲜见中国品牌。中国出口的羊绒制品大部分以“贴牌生产”的身份进入国际市场，真正挂中国品牌的不及10%。我国羊绒企业只能为国外生产企业、贸易商和品牌商做贴牌加工，附加值低，缺乏主导权。而国外销售商一旦贴上自己的牌子，这些虽产自中国的羊绒产品在国际市场的销售价格确能达到出口价的几倍，甚至十几倍。中国羊绒产业实际成为国外企业原料和产品的加工“车间”。

品牌的缺失，是中国羊绒业的致命伤。树立自己的国际知名品牌，已成为中国羊绒行业实现自强、铸就辉煌的唯一道路。

第六节 行业未来发展预测分析

从国内外精纺羊绒面料行业的现状和走势来看，近期我国羊绒行业发展将呈以下几大特点：

1、羊绒行业的经济增长方式将发生重大转变。我国羊绒业三十多年的快速发展主要体现为规模数量型的增长，当行业步入成熟期后，这种量的增长必然受到资源有限性的制约。

未来的行业分工将更加精细，专业化程度会越来越高，产品的附加值和品牌的影响力也将越来越大，产业链条之间的合作将取代内部的恶性竞争，品牌的较量将淘汰价格大战。

2、全面创新将成为企业竞争力的核心。

意大利、英格兰不产羊绒，却拥有世界羊绒顶级品牌；广东、浙江也不具备资源优势，并不妨碍其在竞争激烈的羊绒行业成为后起之秀。我国精纺羊绒面料行业实现可持续健康发展的关键在于技术创新、品牌创新、营销创新等在内的全面创新。

3、自主品牌建设将成为我国羊绒行业真正走上国际舞台的必由之路。我国羊绒行业虽然有几十个知名品牌，但“走出去”的自主品牌却寥寥无几。品牌知名度低，没有自己的终端营销渠道，大部分利润被国外的经销商赚取。

我国精纺羊绒面料的同质化现象十分普遍，以大路货为主，精品不多，差异化不足，缺乏独特的个性卖点，我国精纺羊绒面料的品牌国际化之路必须向高端的精品发展。

4、行业整合是必然趋势，集团化、集中化、集约化发展是必然方向。

在经历了充分竞争之后，企业为了更好地适应环境求得生存，必然主动走向联合，通过兼并重组或建立战略合作关系构建大型集团，实现资金、产能、技术、人力、客户资源的互补共享，实现规模化经营和产业化生产，以完整的产业链整体参与市场竞争，从而发挥产业的整体优势，目前这一趋势已初现端倪。

5、行业协会将发挥越来越重要的作用。

我国羊绒行业协会正处在整合阶段，已成立畜产品流通协会绒毛专业委员会、中国进出口商会羊绒分会，又先后组织过中国羊绒企业联合会和中国羊绒联合销售公司，合作已成为全球化经济发展的模式，是市场经济和全球化的必然要求。

第七节 行业投资前景分析

国外市场精纺羊绒面料的市场需求量相当大，虽然我国羊绒企业众多，但精仿羊绒面料制造企业仍然很少，远远不能满足市场需求。随着世界羊绒制品行业的发展，对精纺羊绒面料的需求与日俱增。

羊绒市场的竞争是综合实力的竞争。随着2005年全球纺织品配额的取消，国际市场空间扩大，中国的羊绒制品生产能力将进一步释放，中国羊绒业由于其资源优势和产品优势，将吸引更多的国外资本、先进技术、先进管理等要素，加强与各国的合作。促进中国羊绒业在质量、管理、环保、品牌等方面的发展，推动产业升级。而外国的一些羊绒制品企业，即将面临中国羊绒制品大量进入国际市场的冲击，将会寻找劳动力较中国更为廉价的发展中国家作为合作伙伴，开辟多元化市场。因此，羊绒包括精纺羊绒面料市场将在新的贸易环境下，重新整合。

目前中国精纺羊绒面料国内生产量尚远低于市场需求量，中国精纺羊绒面料工业面临新的挑战和发展机遇，前10年内已形成一定的工业基础，市场继续看好，需求持续增长。中国精纺羊绒面料市场仍然具有良好的投资价值。

第八节 政策风险

中国羊绒贸易受国际、国内政策影响较大。2004 年1 月1 日，中国政府取消了山羊绒13％的出口退税政策，使生产羊绒的企业不得不按成本定价，出口价格攀升，从源头上整治了山羊绒无序出口的混乱局面，规范了竞争环境。2005 年5 月1日，欧、美等国家取消对中国纺织品配额限制，实现全球纺织品贸易一体化。但是，欧、美等一些国家和地区担心中国纺织品巨大的出口潜力。采取各种贸易救济措施，对中国20种产品进行限制或设限调查。因此，羊绒面料生产企业要时刻关注国内外政策，以规避不必要的风险。

第九节 技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于精纺羊绒面料行业的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的精纺羊绒面料制造技术，发展拥有自主知识产权的新型精纺羊绒面料技术，加快精纺羊绒面料制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国精纺羊绒面料产业健康发展的关键。

第十节 市场风险

由于精纺羊绒面料行业具有较好的发展前景，很多企业纷纷将眼光放在了这块市场蛋糕上，未来投资精纺羊绒面料产业的企业必将逐渐增多，争夺目前市场份额的竞争也将越演越烈；这里还没有分析国际上同业的产能增长带来的竞争压力。随着行业内其它公司精纺羊绒面料项目的投产、供给的增加，长期看来供需必将趋于平衡，而供给的增大可能会伴随价格的下跌。

第十一节 财务风险

公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。

2009年国家贷款利率政策的变化，将会影响公司的融资成本。随着国家从紧货币政策的实施，银行贷款利率的上浮，公司的融资成本将不断增加，从而有可能影响公司的效益。

第十二节 经营管理风险

目前我国大部分企业缺乏有效的管理经营系统，也缺乏具有国际化市场能力的管理人员，单纯以订单式生产，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。车间生产作业计划不规范，难免产生缺陷和不周全的情况。

第十三节 防范措施

认真分析宏观环境及其变化情况，提高企业对管理环境变化的适应能力和应变能力。宏观环境虽然存在于企业以外，企业无法对其施加影响，但并不是说企业面对环境变化就无所作为。为防范风险，企业应对不断变化的宏观环境进行认真分析研究，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整管理政策和改变管理方法，从而提高企业对环境变化的适应能力和应变能力，以此降低因环境变化给企业带来的风险。

建立和不断完善企业管理系统，以适应不断变化的企业管理环境。企业应设置高效的财务管理机构，配备高素质的管理人员，健全企业管理规章制度，强化企业管理的各项基础工作，使企业管理系统有效运行，以防范因企业管理系统不适应环境变化而产生的风险。

不断提高财务管理人员的风险意识。要使财务管理人员明白，财务风险存在于财务管理工作的各个环节，任何环节的工作失误都可能会给企业带来财务风险，财务管理人员必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。

企业要形成产业规模。没有一定的产业规模，不仅无法占到相应的市场分额，也无法降低成本，增强竞争能力。因此，只要选准投资项目，就应考虑形成产业规模，这样才有实力在市场叫响，才有抗御市场风险的能力。形成产业规模，不光是看国内，而且要站在国际市场的高度来确定。

根据本企业的特点和优势切实做好产品定位。企业生产一种产品就应该在规格、质量、数量和档次及销售上专业化和品牌化，这样才能满足不同的需求，不丢失销售市场。

近年来，技术创新促进了我国精纺羊绒面料的快速发展，行业根据生产实际需求，按照产、学、研相结合的模式，通过缩短工艺流程、提高工艺水平和加工成品率，实现节能降耗、降低成本，通过增加产品品种、提高产品质量，增强市场竞争能力。目前针对原材料产品供应紧张、价格上涨的形势，研究采用包括使用新型材料，提高产品质量，降低成本，进一步减小宏观环境对产品的影响。

壮大企业集团，不断发展自己，做大做强。合资合作，引进先进技术和项目，研究出口及WTO的有关规则，扩大产品出口及外销，使企业能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。

中国的精纺羊绒面料产业要求得生存和发展，就必须积极应对挑战，扬长补短，在市场竞争中不断壮大自己。大力开发改性新产品，严格质量管理，强化技术服务，争创知名品牌；同时积极配合下游企业企业。在国家政策的引导、扶持下，中国的精纺羊绒面料产业只要自强不息，并加强上下游企业与终端用户之间的通力合作，必将在蓬勃发展而又竞争激烈的国内外市场中争得一席之地。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。